sobota, 04 maja 2024

Newsroom

Ghelamco Invest wyemituje obligacje warte 340 mln zł

msd | 11 września 2023
Największa dotychczas oferta papierów dłużnych spółki zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych.

Ghelamco nie ujawnia warunków emisji, za wyjątkiem tego, że – jak zawsze – papiery zabezpieczone zostaną poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty dewelopera.

Oferta zostanie przeprowadzona w ramach wartego do 150 mln euro programu bezprospektowych emisji obligacji, z którego Ghelamco pozyskało do tej pory 240 mln zł w trzech tegorocznych ofertach. Deweloper każdorazowo proponował WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy około trzyletnich okresach spłaty (wszystkie trzy serie zasymilowano i są one notowane wspólnie jako GHE0226).

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii długu Ghelamco o łącznej wartości 1,21 mld zł, z czego dwie trzecie wygasać będzie w przyszłym roku (280 mln zł w styczniu, 50 mln zł we wrześniu i 445 mln zł w grudniu).

Pochodzące z tegorocznych emisji papiery GHE0226 wyceniane są w poniedziałek na 100,6 proc. nominału.

Trzy miesiące temu Ghelamco zapowiedziało też powrót na rynek z ofertami publicznymi na podstawie prospektu. Na razie spółka czeka jednak za zatwierdzenie dokumentu przez KNF.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje