czwartek, 22 maja 2025

Newsroom

JHM Development wyemitował obligacje warte 7 mln zł

msd | 30 czerwca 2020
Deweloper uplasował 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne serii C, z których wpływy mogą trafić na spłatę starszych obligacji serii B.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o WIBOR 3M oraz marżę, której wysokości na razie nie ujawniono. Docelowo spółka będzie musiała upublicznić tę informację, ponieważ zamierza ubiegać się o wprowadzenie długu do giełdowego obrotu.

„Środki pozyskane przez emitenta z emisji obligacji, pomniejszone o koszty i opłaty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie emitenta lub na spłatę obligacji serii B” – poinformowało JHM Development.

Wygasające w sierpniu 2021 r. papiery serii B warte są obecnie 4,96 mln zł wobec początkowych 10,5 mln zł, ponieważ spółka amortyzuje dług wraz z postępem sprzedaży nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne. Niezależnie od tego, JHM przysługuje też prawo do przedterminowego wykupu obligacji, co byłoby dla spółki rozwiązaniem problemu ewentualnych żądań do przymusowego wykupu ze strony obligatariuszy. Przypomnijmy bowiem, że w wyniku wezwania Mirbud zwiększył zaangażowanie w kapitale JHM do 100 proc. i zdecydował o ściągnięciu spółki z GPW. Wycofanie to będzie zaś stanowić przypadek naruszenia warunków emisji obligacji serii B.

Po raz ostatni papierami JHM0821 handlowano po 99,5 proc. nominału. Na tyle też wyceniane są one w najlepszej obecnie ofercie zakupu. Druga strona arkusza zleceń pozostaje jednak pusta.

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

  • Ruszyły zapisy na obligacje Victorii Dom

    22 maja 2025
    Tym razem deweloper oferuje papiery warte 60 mln zł z opcją powiększenia oferowanej puli do 110 mln zł. Wpływy - zgodnie z naszymi przypuszczeniami - zostaną przeznaczone na przedterminowe wykupy wyżej oprocentowanych serii.
    czytaj więcej
  • PragmaGO ponownie oferuje obligacje

    21 maja 2025
    Tym razem spółka z branży faktoringowej i pożyczkowej proponuje powrót do obligacji niezabezpieczonych, co wiąże się z oferowaniem wyższego oprocentowania i krótszego terminu zapadalności.
    czytaj więcej
  • Victoria Dom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2025
    Oferta zostanie skierowana do szerokiego grona inwestorów na bazie prospektu emisyjnego. Spółka zaoferuje obligacje warte 60 mln zł z możliwością podniesienia emisji do 110 mln zł. Oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie zapisów.
    czytaj więcej
  • Sukces, ale nie triumf emisji Vehis Finanse

    19 maja 2025
    Zapisy na obligacje warte 30 mln zł trwały prawie cztery tygodnie (przerwane majówką). Ostatecznie spółka zebrała 34,2 mln zł. Więcej niż oferowano, ale mniej niż Vehis mógł dołożyć w razie nadsubskrypcji.
    czytaj więcej