piątek, 03 maja 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt Develii

msd | 27 października 2022
Przez 12 najbliższych miesięcy deweloper będzie mógł oferować do szerokiego grona adresatów obligacje o łącznej wartości do 150 mln zł.

Dla Develii będzie to pierwszy program emisji kierowany do inwestorów indywidualnych. Spółka nie kryje, że pomysł plasowania ofert publicznych na podstawie prospektu zrodził się między innymi z trudności, jakie od dłuższego czasu przeżywa instytucjonalny rynek korporacyjnego długu.

- Zatwierdzenie publicznego programu emisji obligacji przez KNF pozwoli nam na dywersyfikację źródeł finansowania. Do kredytów bankowych oraz obligacji dla instytucji, które aktualnie ze względu na sytuację rynkową nie cieszą się dużym zainteresowaniem, dodajemy komponent obligacji skierowanych do inwestorów detalicznych. Możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania postrzegamy jako pewien bufor bezpieczeństwa, który pozwoli nam ze spokojem realizować kolejne projekty – powiedział Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii, podkreślając, że sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra, a kolejne dezinwestycje w obszarze nieruchomości komercyjnych będą dodatkowo wspierać jej płynność.

- Pierwszą emisję w ramach publicznego programu chcielibyśmy przeprowadzić w najbliższych miesiącach – zapowiedział także.

W ramach wartego do 150 mln zł programu Develia zamierza plasować niezabezpieczony dług, którego warunki każdorazowo będą ustalane z osobna. Rolę oferującego pełnić ma Michael/Ström DM, który specjalizuje się deweloperskim długu.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Develii o łącznej wartości 380 mln zł i z terminami wykupu od maja 2023 r. do października 2024 r. Do transakcji nimi dochodzi jednak rzadko lub wcale. Najpłynniejsze obecnie serie DVL1023 i DVL0524 (3,3 i 2,95 pkt proc. marży) kwotowane są przez sprzedających odpowiednio na 100,49 i 99,5 proc. nominału 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst