niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt Best, pierwsze emisje niebawem

ems | 3 października 2016
Z pierwszą emisją w ramach nowego programu Best zamierza wystartować w najbliższych tygodniach – zapowiada Krzysztof Borusowski, prezes spółki.

Zatwierdzony w poniedziałek prospekt pozwala Best na przeprowadzenie emisji obligacji korporacyjnych o wartości do 200 mln zł. Wcześniej, w latach 2014-16, Best zrealizował pierwszy program emisji publicznych o wartości 300 mln zł emitując papiery o marżach od 3,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M do 3,3 pkt proc. ponad WIBOR 3M, próbując także emisji o stałym oprocentowaniu (6 proc.). Wszystkie one notowane są na Catalyst, a rynek wycenia je w pobliżu wartości nominalnych.

Nowe emisje obligacji mają sfinansować kolejne inwestycje grupy, przy czym Best ma ambicje zaistnieć także na rynku międzynarodowym.

Naszą ambicją na lata 2016-2020 jest wejście do pierwszej dziesiątki największych grup zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Best, cytowany w komunikacie prasowym.

Według zapowiedzi Marka Kucnera, wiceprezesa spółki, w czasie ostatniej konferencji prasowej, Best w tym roku chce pozyskać z publicznych (lub jednej) emisji obligacji korporacyjnych kwotę 50 mln zł lub wyższą.

Co ciekawe, koordynatorem programu emisyjnego został DM PKO BP, choć za realizację pierwszego programu odpowiadał DI mBanku.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje