wtorek, 02 lipca 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Bestu

msd | 28 czerwca 2024
Na podstawie zaakceptowanego dokumentu windykator będzie mógł prowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł.

Zatwierdzony przez KNF prospekt pozwoli Bestowi wrócić z emisjami adresowanymi do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. Na ich prowadzenie spółka będzie miała 12 miesięcy.

Podobnie jak poprzednio, organizację wartego 250 mln zł programu Best powierzył DM Banku Ochrony Środowiska.

Na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF windykator czekał od połowy lutego. Nie był to jednak dla spółki czas strony, ponieważ w międzyczasie uplasowała dwie emisje do inwestorów instytucjonalnych – jeszcze w lutym bilateralną ofertę na 20 mln zł, a w maju wyemitowała 50 mln zł długu do szerszego rynku.

Po raz ostatni publiczną emisję adresowaną do osób fizycznych Best przeprowadził w październiku ubiegłego roku, na chwilę przed upływem ważności poprzedniego prospektu. Podobnie jak w dwóch poprzednich ofertach detalicznego długu, windykator proponował wówczas 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne papiery BST0728 wyceniane są na 102 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Rosną szanse na nowe emisje

    28 czerwca 2024
    Emisja Cavatiny zakończyła się redukcją zapisów o jedną trzecią. W emisji PragmaGO wartej 30 mln zł, inwestorzy złożyli zapisy na 92,5 mln zł. Inwestorzy są głodni papierów, ale emitenci się nie spieszą z kolejnymi ofertami.
    czytaj więcej
  • Majowa emisja Bestu trafiła na GPW

    24 czerwca 2024
    Uplasowane wśród inwestorów instytucjonalnych trzyletnie papiery windykacyjnej spółki drożeją na debiucie do 100,75 proc. nominału.
    czytaj więcej
  • Best podtrzymuje inwestycyjne plany

    04 czerwca 2024
    Windykator chce w tym roku zainwestować około 300 mln zł, z czego połowa nakładów może zostać zrealizowana we Włoszech. I choć Best czeka na zatwierdzenie obligacyjnego prospektu, wiele jego potrzeb finansowych zostało już zabezpieczonych.
    czytaj więcej
  • Best poprawił EBITDA gotówkową o 27 proc. r/r

    31 maja 2024
    Wzrost spłat przy niższych kosztach sądowo-egzekucyjnych pozwoliły windykacyjnej grupie osiągnąć 60,7 mln zł EBITDA gotówkowej w I kwartale. Best ma jednak ochotę na znacznie więcej, w czym pomóc mają równie wysokie inwestycje, jak w ubiegłym roku.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje