czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Bestu

msd | 28 czerwca 2024
Na podstawie zaakceptowanego dokumentu windykator będzie mógł prowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł.

Zatwierdzony przez KNF prospekt pozwoli Bestowi wrócić z emisjami adresowanymi do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. Na ich prowadzenie spółka będzie miała 12 miesięcy.

Podobnie jak poprzednio, organizację wartego 250 mln zł programu Best powierzył DM Banku Ochrony Środowiska.

Na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF windykator czekał od połowy lutego. Nie był to jednak dla spółki czas strony, ponieważ w międzyczasie uplasowała dwie emisje do inwestorów instytucjonalnych – jeszcze w lutym bilateralną ofertę na 20 mln zł, a w maju wyemitowała 50 mln zł długu do szerszego rynku.

Po raz ostatni publiczną emisję adresowaną do osób fizycznych Best przeprowadził w październiku ubiegłego roku, na chwilę przed upływem ważności poprzedniego prospektu. Podobnie jak w dwóch poprzednich ofertach detalicznego długu, windykator proponował wówczas 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne papiery BST0728 wyceniane są na 102 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje