wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Kolejne detaliczne obligacje Kruka trafiły na GPW

msd | 30 sierpnia 2023
Windykacyjna spółka wprowadziła do obrotu uplasowane podczas lipcowo-sierpniowej oferty pięcioletnie niezabezpieczone papiery, za które płaci 4 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Na rynku pierwotnym debiutujące obligacje KRU0828 uplasowano na tych samych warunkach, co cztery wcześniejsze publiczne emisje Kruka, który wyniki ze spokojem pozwoliły spółce podnieść wartość lipcowo-sierpniowej oferty do 75 mln zł. Spotkało się to ostatecznie ze 123 mln zł popytu zgłoszonego przez ponad 1,1 tys. inwestorów.

Dla Kruka była to pierwsza oferta w ramach 10. już programu publicznych emisji. I z pewnością nie ostatnia, ponieważ przedstawiciele spółki zapowiedzieli częstszą obecność na rynku detalicznych obligacji.

W środę do godz. 13:50 debiutującymi papierami handlowano między 100,00 a 100,19 proc. nominału przy łącznych obrotach sięgających ponad 240 tys. zł, co jak na skalę emisji stanowi na razie relatywnie niedużą wartość.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,68 mld zł, z czego w perspektywie kolejnych 12 miesięcy (i trzech dni) spółka ma do wykupu 115 mln zł.

Pochodzące z poprzednich ofert publicznych papiery KRU1127, KR10228 i KRU0628, które windykator także plasował przy 4 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedających między 100,4 a 100,59 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Megaemisja Dekpolu debiutuje bez transakcji

    14 czerwca 2024
    Od piątku na Catalyst notowane są obligacje Dekpolu pochodzące z majowej emisji, z której budowlana grupa pozyskała 225 mln zł. Niewyczerpany apetyt popytu znajduje odzwierciedlenie w notowaniach - brakuje chętnych do sprzedaży po cenie zakupu.
    czytaj więcej
  • LPP na razie dowozi tegoroczne cele

    13 czerwca 2024
    Odzieżowa grupa poprawiła sprzedaż o 18 proc. r/r i wypracowała rekordowe 411 mln zł zysku operacyjnego w I kwartale. Podtrzymuje cel osiągnięcia około 21 mld zł obrotów przy 52-53 proc. marży handlowej, ale i przypomina, że nie chce rolować obligacji.
    czytaj więcej
  • CCC zapowiada rekordowe marże handlowe

    13 czerwca 2024
    Obuwnicza grupa nie zamierza poprzestawać na 51-proc. marży brutto ze sprzedaży, jaką udało jej się wypracować w I kwartale. Dopełnieniem trwającej restrukturyzacji ma być pozyskanie nowego finansowania jeszcze w tym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Bocian opuści Catalyst bez wykupu

    12 czerwca 2024
    Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, porozumiała się z funduszami Agio w sprawie przedłużenia terminu spłaty papierów EVC0624 i ich „niezwłocznego” wycofania z GPW.
    czytaj więcej