czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Kwietniowa emisja GTC trafiła na Catalyst

msd | 19 czerwca 2019
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie obligacje o wartości 9,44 mln euro, które uplasował podczas publicznej oferty do 20 mln euro.

Za trzyletni niezabezpieczony dług w euro GTC płaci 3,9 proc. w skali roku wobec 3,5-3,75 proc. w przypadku sześciu wcześniejszych serii. Warunki emisji dają spółce prawo do przedterminowego wykupu papierów w dniach płatności odsetek, ale dopiero począwszy od października 2020 r.

Wzorem starszych serii, GTC zobowiązało się w warunkach emisji między innymi do utrzymania wskaźnika zadłużenia finansowego netto do aktywów netto poniżej 60 proc. Ponadto zabezpieczony dług netto ma nie przekroczyć 50 proc. aktywów netto, a wskaźnik przychodu operacyjnego netto do łącznej kwoty odsetek ma się utrzymywać powyżej 150 proc.

Warte 9,44 mln euro obligacje na rynku pierwotnym objęło 27 inwestorów. Oferowano je podczas emisji publicznej do 20 mln euro, ale z zapisami od 100 tys. euro, co nie wymagało sporządzania prospektu.

W środę do południa nie handlowano debiutującymi papierami GTC0422.

Na Catalyst notowanych jest także sześć starszych emisji GTC w euro. Do transakcji nimi dochodzi jednak rzadko.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst