czwartek, 12 grudnia 2024

Newsroom

Listopadowa emisja Kruka debiutuje z premią na GPW

msd | 6 grudnia 2024
W pierwszych giełdowych transakcjach najdłuższe detaliczne obligacje windykacyjnej spółki wycenione zostały na 101 proc. wartości nominalnej.

Pochodzące z listopadowej oferty obligacje Kruka oprocentowane są na 3,0 pkt proc. ponad WIBOR 3M, a więc tyle samo, co w przypadku serii uplasowanej miesiąc wcześniej. Przy czym, tym razem po raz pierwszy są to sześcioletnie papiery wobec pięcioletnich, jakie windykator wcześniej regularnie proponował inwestorom indywidualnym (do tej pory sześcioletni dług Kruk sprzedawał tylko instytucjom).

Mimo wydłużenia okresu spłaty, na rynku pierwotnym w wartej początkowo 100 mln zł ofercie inwestorzy złożyli zapisy za 329 mln zł, a Kruk skorzystał z opcji nadprzydziału, zwiększając ostateczną wartość emisji do 125 mln zł.

Na otwarciu piątkowej sesji debiutujące papiery KRU1130 wycenione zostały na 101 proc. wartości nominalnej, a w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży z godz. 9:25 kwotowano je na 101,0/101,2 proc. nominału.

Ogółem na Catalyst notowane są 24 serie długu Kruka. Uplasowana miesiąc wcześniej seria KR11029 kwotowana jest na 100,87/100,99 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst