niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Marcowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

msd | 5 kwietnia 2017
Windykator wprowadził do giełdowego obrotu 4,5-letnie papiery na 60 mln zł, które uplasowano w ramach oferty publicznej. W pierwszych godzinach handlu nie zawarto żadnych transakcji.

Debiutujące obligacje serii R3 oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży. To warunki znane z dwóch wcześniejszych emisji publicznych, które uplasowano w październiku i styczniu. Ogółem oferty te przyniosły Bestowi 140 mln zł wpływów wobec 200 mln zł, które spółka może i docelowo zamierza uplasować w ramach obecnego programu. Na razie windykator ma na to jeszcze czas, bo prospekt ważny jest do października.

Zapisy w wartej 60 mln zł emisji debiutujących obligacji serii R3 przekroczyły dostępną pulę w pierwszym dniu oferty. Ostatecznie termin składania zapisów skrócono więc do dwóch dni, a popyt od 646 inwestorów wyniósł w tym czasie 84 mln zł, co wymagało dokonania 29-proc. redukcji.

Na razie tempo plasowania emisji nie przekłada się na aktywność inwestorów na rynku wtórnym. Do godz. 12.45 nie zawarto żadnej transakcji na obligacjach BST0921. Kupujący oferuje 98,95 proc., zaś po stronie sprzedaży nie wystawiono ani jednej oferty.

Dwie poprzednie emisje plasowane na tych samych warunkach, notowane pod kodami BST0421 i BST0821, nabyć można od ręki po 99,89 i 100 proc. nominału, co dawałoby odpowiednio 5,01 i 4,99 proc. rentowności lub – licząc inaczej – 3,28 pkt proc. i 3,26 pkt proc. realnej marży. Nie są to bynajmniej najbardziej dochodowe obligacje Bestu na Catalyst, bez trudno nabyć można od ręki serie z bliższymi terminami wykupu, które oferują 4,9-5,2 proc. rentowności brutto.

Ogółem w obrocie na Catalyst znajduje się 14 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do września 2021 r. 

 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst