piątek, 22 maja 2026

Newsroom

Nowe obligacje AOW Faktoring na Catalyst

ems | 1 marca 2016
Czerwcowa emisja obligacji spółki faktoringowej przyniosła spółce 2 mln zł wobec 5 mln zł oferowanych. Wcześniej, ani później AOW nie miał problemów z pozyskiwaniem z emisji pełnej puli.

Od czasu, gdy w lutym 2014 r. spółka musiała wykupić obligacje warte 10 mln zł, co zmusiło ją do ograniczenia skali operacji, a później odbiło się na osiąganych wynikach, AOW Faktoring przeprowadzał emisje o wartości 5 mln zł i wszystkie z nich plasował w całości. Wyjątkiem była seria F plasowana w czerwcu ub.r. Oferującym jak zwykle był Noble Securities, który tym razem zdołał pozyskać dla swojego stałego klienta 2 mln zł (minimalna wartość emisji), choć oferta warta była 5 mln zł. Być może zadecydowały o tym liczne emisje publiczne, które Noble Securities organizował w tamtym czasie (Murapol, Capital Park, Ghelamco), być może inne względy. Ostatecznie jednak w grudniu 2015 r. kolejną emisję obligacji AOW Faktoring przeprowadziło już inne biuro maklerskie pozyskując dla spółki pełną kwotę (5 mln zł).

Nowa seria (AOW0618) na Catalyst zadebiutowała we wtorek, ale inwestorzy nie zawarli transakcji, ograniczyli się do wystawienia ofert kupna i sprzedaży (98,8 proc./100,3 proc.), te najlepsze pochodziły zapewne od animatora (Noble Securities). Same papiery nie różnią się istotnie (oczywiście poza datą wykupu) od trzech innych serii AOW Faktoring obecnych na Catalyst. Są to więc obligacje trzyletnie, oprocentowane na 5 pkt proc. ponad WIBOR, zabezpieczone na zbiorze wierzytelności oraz szeregiem kowenantów (np. zadłużenie odsetkowe nie może przekroczyć 4x kapitału własnego).

Starsze serie wyceniane są nieco powyżej nominału, a do transakcji dochodzi regularnie, w czym pomaga nominał obligacji ustalony za 100 PLN.

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Inwestycje Bestu na razie poniżej planu

    22 maja 2026
    Niższe od założonych wydatki na zakup wierzytelności w I kwartale ustabilizowały zadłużenie windykacyjnej grupy. Przynajmniej na chwilę, ponieważ Best nie porzuca ambicji zainwestowania w tym roku więcej niż w 2025 r.
    czytaj więcej
  • Mocny bilans Develii przed mega wydatkami

    22 maja 2026
    Deweloperska grupa zamknęła I kwartał z wysoką płynnością gotówkową i relatywnie niedużym długiem netto. Na horyzoncie ma jednak zakup gruntów za około 550 mln zł oraz potencjalną wypłatę 342,8 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Słabsze chwile PragmaGO

    22 maja 2026
    W I kwartale wyniki faktoringowo-pożyczkowej grupy znalazły się pod istotnym wpływem odpisów. Wobec dalszego wzrostu biznesu, nadal rosło także jej zadłużenie, w którym krótkoterminowa część miała najwyższy udział od pięciu lat.
    czytaj więcej
  • Capital Park spłaci część obligacji przed czasem

    22 maja 2026
    Spółka sprzedała jedną z nieruchomości, wskutek czego zobowiązana jest przekazać 6,0 mln zł na wcześniejszy częściowy wykup wartych 25,8 mln zł papierów CAP1028.
    czytaj więcej