niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Nowe obligacje AOW Faktoring na Catalyst

ems | 1 marca 2016
Czerwcowa emisja obligacji spółki faktoringowej przyniosła spółce 2 mln zł wobec 5 mln zł oferowanych. Wcześniej, ani później AOW nie miał problemów z pozyskiwaniem z emisji pełnej puli.

Od czasu, gdy w lutym 2014 r. spółka musiała wykupić obligacje warte 10 mln zł, co zmusiło ją do ograniczenia skali operacji, a później odbiło się na osiąganych wynikach, AOW Faktoring przeprowadzał emisje o wartości 5 mln zł i wszystkie z nich plasował w całości. Wyjątkiem była seria F plasowana w czerwcu ub.r. Oferującym jak zwykle był Noble Securities, który tym razem zdołał pozyskać dla swojego stałego klienta 2 mln zł (minimalna wartość emisji), choć oferta warta była 5 mln zł. Być może zadecydowały o tym liczne emisje publiczne, które Noble Securities organizował w tamtym czasie (Murapol, Capital Park, Ghelamco), być może inne względy. Ostatecznie jednak w grudniu 2015 r. kolejną emisję obligacji AOW Faktoring przeprowadziło już inne biuro maklerskie pozyskując dla spółki pełną kwotę (5 mln zł).

Nowa seria (AOW0618) na Catalyst zadebiutowała we wtorek, ale inwestorzy nie zawarli transakcji, ograniczyli się do wystawienia ofert kupna i sprzedaży (98,8 proc./100,3 proc.), te najlepsze pochodziły zapewne od animatora (Noble Securities). Same papiery nie różnią się istotnie (oczywiście poza datą wykupu) od trzech innych serii AOW Faktoring obecnych na Catalyst. Są to więc obligacje trzyletnie, oprocentowane na 5 pkt proc. ponad WIBOR, zabezpieczone na zbiorze wierzytelności oraz szeregiem kowenantów (np. zadłużenie odsetkowe nie może przekroczyć 4x kapitału własnego).

Starsze serie wyceniane są nieco powyżej nominału, a do transakcji dochodzi regularnie, w czym pomaga nominał obligacji ustalony za 100 PLN.

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Dadelo zwiększyło obroty 67,3 proc. r/r w I kwartale

    2 kwietnia 2026
    Sprzedawca rowerów i części do nich osiągnął wstępnie 139 mln zł przychodów w I kwartale, co ma stanowić usprawiedliwienie dla naruszenia obligacyjnych kowenantów.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    2 kwietnia 2026
    Niezależnie od słabszych wyników, należący do giełdowego Unibepu deweloper zdołał poprawić przepływy operacyjne, wzmacniając w ten sposób płynność, jak i lekko ograniczając poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Catalyst wciąż na fali

    1 kwietnia 2026
    Po trzech i pół roku bez żadnego defaultu na warszawskim rynku obligacji przedsiębiorstw można się zastanowić, czy wszyscy inwestorzy aby na pewno pamiętają jeszcze o ryzyku kredytowym.
    czytaj więcej