niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Obligacje Bestu dla 638 inwestorów

msd | 29 maja 2017
Podczas skróconej do czterech dni oferty publicznej złożono 643 zapisy na 73,4 mln zł. Na razie spółka wyczerpała cały program emisji, ale deklaruje przygotowanie kolejnego.

Best proponował inwestorom 3,3 pkt proc. ponad WIBOR 3M przez okres pięciu lat. To o pół roku dłużej niż w przypadku trzech wcześniejszych publicznych emisji obligacji przeprowadzonych przez spółkę.

W wartej 60 mln zł ubiegłotygodniowej ofercie komplet zapisów zebrano w trzy dni (same zapisy trwały zaś cztery dni), aczkolwiek sięgająca 92,5 proc. stopa redukcji ze środy i czwartku sugeruje, że uplasowanie niemal całości emisji zajęło dwa dni.

Średnia wartość zapisu złożonego w zeszłotygodniowej emisji sięgnęła 114,2 tys. zł i była o 15,8 tys. zł niższa niż w ofercie z marca, także wartej 60 mln zł, którą uplasowano pierwszego dnia (zapisy skrócono do dwóch dni). 

Publiczna emisja obligacji serii R4 była czwartą i zarazem ostatnią z wartego 200 mln zł programu. Kolejne oferty dla szerokiego grona inwestorów detalicznych wymagać będą przygotowania nowego prospektu i złożenia go do KNF celem zatwierdzenia. Spółka zamierza skorzystać z tej możliwości.

– Bardzo nas cieszy utrzymujące się bardzo duże zainteresowanie papierami dłużnymi oferowanymi przez Best. Odbieramy to jako dowód uznania inwestorów dla naszych dotychczasowych osiągnięć i strategii dalszego rozwoju. Jest to również dla nas wyraźny sygnał, że nasza spółka jest postrzegana jako wiarygodny i pożądany emitent, dzięki czemu możemy planować kolejne publiczne emisje obligacji jako źródło finansowania naszych inwestycji w przyszłości. Niewątpliwie z tej możliwości skorzystamy – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes Best, cytowany w komunikacie prasowym.

W obrocie na Catalyst znajduje się 14 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do września 2021 r. Trzy poprzednie emisje, uplasowane w ramach zakończonego właśnie programu, wyceniane są z 4,97-5,03 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje