czwartek, 14 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

msd | 30 października 2024
Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.

W wartej do 60 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych windykacyjnej spółki ponad 1,2 tys. zł inwestorów zgłosiło 114 mln zł popytu, co oznaczało konieczność zredukowania zapisów o 47,4 proc. 

Za pięcioletnie niezabezpieczone obligacje Best proponował WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc. marży, której wysokość spadła o 0,4 pkt proc. w stosunku do emisji z sierpnia oraz 0,7 pkt proc. wobec propozycji z lipca, gdy spółka pozyskiwała jednak zauważalnie niższe kwoty (40 i 25 mln zł).

Sukces oferty Bestu jest tym większy, że w trakcie przyjmowania zapisów rynek wtórny dawał możliwość zakupu krótszy serii długu gdyńskiej spółki z porównywalną lub nawet nieco wyższą realną marżą. 

Po przeprowadzeniu trzeciej w tym roku publicznej oferty obligacji Best wykorzystał 125 mln zł z 250 mln zł, jakie pozwala mu pozyskać program ważny do połowy przyszłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii złotowych papierów dłużnych Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne serie BST0829 i BS10829 notowane są w środę przy około 4,0 i 3,8 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje