czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

msd | 30 października 2024
Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.

W wartej do 60 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych windykacyjnej spółki ponad 1,2 tys. zł inwestorów zgłosiło 114 mln zł popytu, co oznaczało konieczność zredukowania zapisów o 47,4 proc. 

Za pięcioletnie niezabezpieczone obligacje Best proponował WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc. marży, której wysokość spadła o 0,4 pkt proc. w stosunku do emisji z sierpnia oraz 0,7 pkt proc. wobec propozycji z lipca, gdy spółka pozyskiwała jednak zauważalnie niższe kwoty (40 i 25 mln zł).

Sukces oferty Bestu jest tym większy, że w trakcie przyjmowania zapisów rynek wtórny dawał możliwość zakupu krótszy serii długu gdyńskiej spółki z porównywalną lub nawet nieco wyższą realną marżą. 

Po przeprowadzeniu trzeciej w tym roku publicznej oferty obligacji Best wykorzystał 125 mln zł z 250 mln zł, jakie pozwala mu pozyskać program ważny do połowy przyszłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii złotowych papierów dłużnych Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne serie BST0829 i BS10829 notowane są w środę przy około 4,0 i 3,8 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Obligacje Bestu – raport rynkowy

    16 października 2024
    Część notowanych na Catalyst detalicznych obligacji windykacyjnej spółki wyceniana jest z premią wobec propozycji składanej przez nią na rynku pierwotnym. Ofert sprzedaży nie ma jednak na tyle dużo, by mogło to zagrozić trwającej emisji Bestu.
    czytaj więcej
  • Best ściągnął od dłużników 114,5 mln zł w III kw.

    14 października 2024
    Choć windykator zwiększył wartość spłat o 16 proc. r/r, to w ujęciu kwartalnym zaliczyły one sezonowy spadek.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje