czwartek, 12 czerwca 2025

Newsroom

Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

msd | 30 października 2024
Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.

W wartej do 60 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych windykacyjnej spółki ponad 1,2 tys. zł inwestorów zgłosiło 114 mln zł popytu, co oznaczało konieczność zredukowania zapisów o 47,4 proc. 

Za pięcioletnie niezabezpieczone obligacje Best proponował WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc. marży, której wysokość spadła o 0,4 pkt proc. w stosunku do emisji z sierpnia oraz 0,7 pkt proc. wobec propozycji z lipca, gdy spółka pozyskiwała jednak zauważalnie niższe kwoty (40 i 25 mln zł).

Sukces oferty Bestu jest tym większy, że w trakcie przyjmowania zapisów rynek wtórny dawał możliwość zakupu krótszy serii długu gdyńskiej spółki z porównywalną lub nawet nieco wyższą realną marżą. 

Po przeprowadzeniu trzeciej w tym roku publicznej oferty obligacji Best wykorzystał 125 mln zł z 250 mln zł, jakie pozwala mu pozyskać program ważny do połowy przyszłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii złotowych papierów dłużnych Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne serie BST0829 i BS10829 notowane są w środę przy około 4,0 i 3,8 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Best odnotował 118,5 mln zł spłat w I kwartale

    16 kwietnia 2025
    W ostatnim kwartale przed formalnym przejęciem Kredyt Inkaso gdyński windykator poprawił wartość spłat o 6 proc. r/r. Z inwestycjami przyhamował o jedną czwartą.
    czytaj więcej
  • Best sfinalizował przejęcie Kredyt Inkaso

    1 kwietnia 2025
    Sąd zarejestrował we wtorek połączenie windykacyjnych spółek, w wyniku którego doszło do przeniesienia na Best wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Best ponownie powiększył zadłużenie

    27 marca 2025
    Rekordowe wyniki operacyjne w przeddzień fuzji z Kredyt Inkaso nie ustrzegły Bestu przed wzrostem zadłużenia w relacji do zysku EBITDA gotówkowego. Przyrost jest jednak znacznie niższy niż zapowiadany przed rokiem.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje