niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Obligacyjny prospekt Bestu trafił do KNF

msd | 19 stycznia 2021
Windykator złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dla programu publicznych emisji papierów dłużnych o wartości 200 mln zł.

Informację o złożeniu przez Best wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego KNF ujawniła na swojej stronie internetowej we wtorek, choć – jak podano – sam wniosek miał trafić do nadzorcy jeszcze w ubiegłym tygodniu, 14 stycznia. Wtedy też spółka informowała, że finalizuje prace nad prospektem, który złoży do KNF „w najbliższych dniach”.

Wartość programu publicznych emisji Bestu ustalono na 200 mln zł. Na prowadzenie ofert spółka będzie miała 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu przez KNF.

Od ostatniej emisji obligacji Bestu (pomijając wewnątrzgrupowe zadłużenie) minęło blisko trzy lata. W samym tylko 2020 r. windykator spłacił zaś papiery warte około 226 mln zł, nadal jednak niewiele inwestując w pakiety wierzytelności (10,1 mln zł). Spółka chce to jednak zmienić. Podobnie jak inni windykatorzy, spodziewa się wzrostu podaży złych długów. W ich zakupie pomóc jej mają między innymi wpływy z planowanych emisji obligacji.

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Bestu, z czego cztery wygasają już w tym roku (łącznie 150 mln zł), a trzy kolejne w przyszłym (145,8 mln zł). Najbliższe wykupu papiery BST0321 i BST0421 sprzedający kwotują kolejno na 100,05 oraz 99,98 proc. nominału. Najdłuższa seria BST0922 wyceniana jest zaś na 99,9 proc., co oznacza 3,54 proc. rentowności brutto.

Trzy tygodnie przed gdyńską spółką swój obligacyjny prospekt złożyło w KNF także Kredyt Inkaso, windykator, w którym Best jest mniejszościowym akcjonariuszem.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje