piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Orbis przeprowadzi publiczną emisję obligacji

msd | 21 lipca 2016
Będzie to oferta skierowana do profesjonalnych inwestorów z minimalnym zapisem od 500 tys. zł. Taka forma emisji nie wymaga prospektu ani memorandum.

Hotelowa spółka zaoferuje do 200 mln zł. Okres spłaty papierów będzie nie dłuższy niż pięć lat, a wysokość kuponu nie jest publicznie znana. Obligacje zostaną zabezpieczone.

Przed rokiem Orbis wypuścił pięcioletnie zabezpieczone papiery na 300 mln zł, oferując za nie 0,97 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Papiery te znaleźć można w portfelach funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, co sprawia, że ich płynność na Catalyst jest niska.

Ostatnią transakcję obligacjami ORB0620 zawarto ponad cztery miesiące temu. Obecnie kwotowane są na 100,55/101,5 proc. (bid/ask). Ich zakup byłby więc możliwy od ręki przy 2,3 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Orbis S.A.

  • Kowenantowa ekwilibrystyka Orbisu

    24 maja 2021
    Hotelowa grupa miała stratę EBITDA w 2020 r., więc – jak twierdzi – na naruszyła limitu obligacyjnego kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,0x. Przekonuje, że pieniądze na lipcowy wykup wartych 200 mln zł papierów ponownie dostanie z częściowego zwrotu pożyczki udzielonej jedynemu akcjonariuszowi.
    czytaj więcej
  • Orbis naruszy warunki emisji obligacji

    9 listopada 2020
    Hotelowa grupa widzi „istotne prawdopodobieństwo”, że ze względu na słabe wyniki naruszy obligacyjny kowenant dług netto/EBITDA według stanu na 31 grudnia.
    czytaj więcej
  • Orbis przetrwał katastrofę

    2 października 2020
    W II kwartale przychody Orbisu wyniosły 19 mln zł, czyli mniej niż 5 proc. tego, co w tym samym okresie 2019 roku. Grupa wyposażona w gotówkę po sprzedaży części biznesu w ub.r., nie tylko przetrwała ten okres, ale jeszcze stała się pożyczkodawcą.
    czytaj więcej
  • Orbis dostanie 250 mln zł na kilka dni przed wykupem obligacji

    17 czerwca 2020
    W środę do hotelowej spółki ma wrócić część pieniędzy z wartej ponad 1,2 mld zł pożyczki, którą w marcu udzieliła swojemu właścicielowi, spółce AccorInvest Group.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje