czwartek, 12 czerwca 2025

Newsroom

Październikowa emisja Bestu tanieje na debiucie

msd | 3 listopada 2023
W pierwszych transakcjach pochodzące z niedawnej oferty publicznej papiery BST0728 wyceniane są na 98,5 proc. nominału wobec ceny emisyjnej z rynku pierwotnego ustalonej na 99,4-100,0 proc.

Wygasające w lipcu 2028 r. niezabezpieczone obligacje Bestu oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży, które spółka z powodzeniem oferowała także w lipcu i sierpniu, dwukrotnie notując wówczas nadsubkrypcję. W październiku popyt okazał się jednak mniej łaskawy, ponieważ z oferty do 50 mln zł windykatorowi udało się zebrać niecałe 19,1 mln zł.

W piątek do godz. 10:45 debiutującymi papierami BST0728 zawarto transakcje o łącznej wartości 56,2 tys. zł i we wszystkich wyceniono je na 98,5 proc. wartości nominalnej wobec 99,4-100,0 proc., jakie proponowano inwestorom na rynku pierwotnym. 

Pochodzące z dwóch wcześniejszych tegorocznych publicznych emisji obligacje BST0128 oraz BST0228, od których Best także płaci po 5 pkt proc. marży, wyceniane są w piątek kolejno na 99,6 oraz 99,37 proc. wartości nominalnej.

Październikową ofertą Best zamknął publiczny program emisji, który przyniósł mu 93,8 mln zł. Spółka szykuje się jednak do sporządzenia kolejnego prospektu, aby wiosną przyszłego roku móc wrócić na rynek z emisjami adresowanym do inwestorów indywidualnych.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu o łącznej wartości 155 mln zł, do których niedługo dołączyć mogą także wyemitowane w październiku eurowe papiery Bestu Capital, należącego do windykatora FIZAN-a.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Best odnotował 118,5 mln zł spłat w I kwartale

    16 kwietnia 2025
    W ostatnim kwartale przed formalnym przejęciem Kredyt Inkaso gdyński windykator poprawił wartość spłat o 6 proc. r/r. Z inwestycjami przyhamował o jedną czwartą.
    czytaj więcej
  • Best sfinalizował przejęcie Kredyt Inkaso

    1 kwietnia 2025
    Sąd zarejestrował we wtorek połączenie windykacyjnych spółek, w wyniku którego doszło do przeniesienia na Best wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Best ponownie powiększył zadłużenie

    27 marca 2025
    Rekordowe wyniki operacyjne w przeddzień fuzji z Kredyt Inkaso nie ustrzegły Bestu przed wzrostem zadłużenia w relacji do zysku EBITDA gotówkowego. Przyrost jest jednak znacznie niższy niż zapowiadany przed rokiem.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst