niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Październikowa emisja Bestu tanieje na debiucie

msd | 3 listopada 2023
W pierwszych transakcjach pochodzące z niedawnej oferty publicznej papiery BST0728 wyceniane są na 98,5 proc. nominału wobec ceny emisyjnej z rynku pierwotnego ustalonej na 99,4-100,0 proc.

Wygasające w lipcu 2028 r. niezabezpieczone obligacje Bestu oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży, które spółka z powodzeniem oferowała także w lipcu i sierpniu, dwukrotnie notując wówczas nadsubkrypcję. W październiku popyt okazał się jednak mniej łaskawy, ponieważ z oferty do 50 mln zł windykatorowi udało się zebrać niecałe 19,1 mln zł.

W piątek do godz. 10:45 debiutującymi papierami BST0728 zawarto transakcje o łącznej wartości 56,2 tys. zł i we wszystkich wyceniono je na 98,5 proc. wartości nominalnej wobec 99,4-100,0 proc., jakie proponowano inwestorom na rynku pierwotnym. 

Pochodzące z dwóch wcześniejszych tegorocznych publicznych emisji obligacje BST0128 oraz BST0228, od których Best także płaci po 5 pkt proc. marży, wyceniane są w piątek kolejno na 99,6 oraz 99,37 proc. wartości nominalnej.

Październikową ofertą Best zamknął publiczny program emisji, który przyniósł mu 93,8 mln zł. Spółka szykuje się jednak do sporządzenia kolejnego prospektu, aby wiosną przyszłego roku móc wrócić na rynek z emisjami adresowanym do inwestorów indywidualnych.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu o łącznej wartości 155 mln zł, do których niedługo dołączyć mogą także wyemitowane w październiku eurowe papiery Bestu Capital, należącego do windykatora FIZAN-a.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst