czwartek, 09 maja 2024

Newsroom

PCC Exol dokonał prawie 60-proc. redukcji w emisji publicznej

msd | 24 czerwca 2016
W wartej 20 mln zł ofercie popyt wyniósł 49,73 mln zł. Złożono 461 zapisów, co daje 107,9 tys. zł średniego zapisu.

Kilkudziesięcioprocentowa redukcja, to stały element emisji PCC Rokity, innej, dobrze znanej na Catalyst spółki z grupy PCC. Wysoka nadsubskrypcja nie może być zaskoczeniem.

Za uplasowane czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii A1 PCC Exol zapłaci stałe 5,5 proc. rocznie z odsetkami wypłacanymi co kwartał. Emitent zastrzega sobie prawo do przedterminowego wykupu.

Trwająca od 14 do 23 czerwca emisja była prowadzona w ramach programu do 200 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w pierwszej połowie miesiąca.

Wspomniany wcześniej PCC Rokita w dwóch tegorocznych emisjach oferował stałe 5 proc. przy odpowiednio pięcio- i sześcioletnim okresie spłaty. Obecnie na rynku papiery te wyceniane są z rentownościami wynoszącymi 4,68 i 4,66 proc. brutto. Serię wygasającą za cztery lata, która może być benchmarkiem dla nowych obligacji Exolu, nabyć można przy 4,27 proc. rentowności brutto.  

 

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje