piątek, 6 grudnia 2024

Newsroom

PKO BP wyemituje pierwsze polskie CoCosy

msd | 21 sierpnia 2024
Bank zamierza uplasować pierwsze na krajowym rynku podporządkowane obligacje kapitałowe o wartości do 2 mld zł.

Plasowane przez PKO BP papiery będą mieć charakter kapitałowy, aczkolwiek osiągnięte z nich wpływy zaliczone zostaną do funduszy własnych kategorii Tier 2 (teoretycznie obowiązujące prawo pozwalałoby także zaliczyć środki z CoCosów do kapitału wyższej kategorii, tj. funduszy dodatkowych Tier 1).

Warte do 2 mld zł obligacje będą mieć dziesięcioletni okres spłaty z przysługującą bankowi opcją przedterminowego wykupu, a ich oprocentowanie będzie zmienne. Przy czym, wysokość marży ustalona zostanie w procesie budowy książki popytu.

„Ostateczna decyzja o parametrach i terminie emisji Obligacji będzie uzależniona od warunków rynkowych” – zastrzegł PKO BP.

Nominał każdej z obligacji ustalony zostanie na 500 tys. zł, tj. 100 tys. zł powyżej minimalnej wartości, jaką – zgodnie z ustawą - mogą mieć obligacje kapitałowe.

Obligacje kapitałowe są nowym instrumentem na krajowym rynku. Banki mogą je emitować dopiero od 1 października ubiegłego roku. Co do zasady, w papiery te wbudowany jest mechanizm absorpcji strat, który przewiduje możliwość umorzenia takich obligacji lub zamiany ich na akcje. Dodatkowo, emitentowi przysługiwać mogłoby też prawo wstrzymania płatności odsetkowych. 

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje