piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Rekordowa emisja obligacji Robyga

msd | 26 lipca 2016
Deweloper uplasował z nadsubskrypcją warte 100 mln zł niezabezpieczone papiery dłużne. Rekordowa jest nie tylko wartość, ale i okres zapadalności obligacji.

Tenor ustalono na pięć lat z możliwością przedterminowej spłaty. Wysokość marży nie została ujawniona. W ubiegłym roku, gdy Robyg plasował trzy serie niezabezpieczonych czteroletnich obligacji, wysokość marża wynosiła 2,8 pkt proc. ponad WIBOR 6M. 

- Rekordowa wysokość emisji obligacji – aż 100 mln zł – jednocześnie o najdłuższej zapadalności w historii spółki, jest związana z optymalizacją pozyskiwania środków na prowadzenie bieżącej działalności deweloperskiej – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyga, cytowany w komunikacie prasowym. – (...) zostały one (obligacje) uplasowane z nadsubskrypcją – dodał. 


W obrocie na Catalyst znajduje się obecnie siedem serii obligacji Robyga (w tym jedna tylko na BondSpot) z terminami spłaty od lutego 2018 do października 2019 r. Ich płynność pozostaje relatywnie niska. Obecnie na rynku detalicznym oferty sprzedaży wystawiono tylko dla czterech serii, można je nabyć przy rentownościach wynoszących od 3,55 do 4,33 proc. brutto. 

W I półroczu grupa Robyg sprzedała 1375 mieszkań netto (wzrost o 21,6 proc. r/r) i przekazał klientom 1135 lokali (wzrost o 106 proc.). W całym roku deweloper chce zakontraktować 2600 lokali oraz rozpoznać w przychodach (przekazać klientom) 2800 lokali, z czego 1200 w ramach projektów joint venture. Grupa prognozuje osiągnąć w tym roku 115 mln zł zysku operacyjnego. 

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje