czwartek, 18 kwietnia 2024

Newsroom

Sierpniowa emisja Voxelu debiutuje na Catalyst

msd | 31 października 2018
W pierwszych transakcjach 2,5-letnie papiery serii K, za które diagnostyczna spółka zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, wyceniano na 100,3-100,4 proc. nominału.

Warte 5 mln zł obligacje zostały uplasowane sierpniu, miesiąc po wartej 30 mln zł emisji obligacji z takim samym kuponem, ale dłuższym, bo trzyletnim, okresem spłaty. Wyemitowane w sierpniu obligacje zapadać więc będą w lutym 2021 r., na pięć miesięcy przed wykupem znacznie większej serii, ale i uplasowanej nieco wcześniej.

Obie emisje, mimo identycznego kuponu i braku zabezpieczenia, prawdopodobnie kierowano jednak do zupełnie innego grona odbiorców. W ofercie papierów serii K na 5 mln zł udział wzięło 47 inwestorów, podczas gdy przydzielone miesiąc wcześniej papiery serii J na 30 mln zł objęło 12 inwestorów.

Warunki emisji debiutujących obligacji VOX0221 także dają spółce prawo do przedterminowego wykupu, ale nie po dwóch latach, jak w przypadku serii VOX0721, a już po sześciu miesiącach od przydziału. W przypadku realizacji opcji call Voxel musiałby zapłacić obligatariuszom 0,08 proc. premii za każde pełne 30 dni pozostające do pierwotnego terminu wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.

W warunkach emisji obligacji serii K Voxel zobowiązał się utrzymać dług netto poniżej trzykrotności 12-miesięcznego wyniku EBITDA. Względem serii J zmienił się natomiast inny z kowenantów. Limit wypłaty dywidendy zwiększono z 50 proc. do 70 proc. jednostkowego zysku netto.

Do godz. 14 zawarto pięć transakcji debiutującymi obligacjami VOX0221 na łączną kwotę 42,7 tys. zł. Pierwszą transakcję zawarto po 100,3 proc., ostatnią zaś po 100,4 proc. nominału, co oznacza 5,49 proc. rentowności brutto. 

Serią VOX0721, która trafiła do obrotu prawie dwa miesiące temu, wciąż nie handlowano.

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst