piątek, 14 marca 2025

Newsroom

Sukces dużej emisji Bestu

msd | 14 marca 2025
W wartej 83,4 mln zł publicznej ofercie obligacji gdyńskiego windykatora inwestorzy indywidualni zgłosili 128,1 mln zł popytu.

Na nowy dług Bestu zapisało się ponad 1,5 tys. inwestorów, a zgłoszony przez nich popyt wymagał 35-proc. redukcji. To wszystko przy obcięciu marży 5,5-letniego długu do 3,6 pkt proc. z 3,8 pkt proc. pod koniec ubiegłego roku, gdy jednak warta 60 mln zł oferta nie została pokryta w pełni.

Wartą 83,4 mln zł publiczną emisją Best kończy adresowany do inwestorów indywidualnych program na 250 mln zł. I robi to na niecałe dwa tygodnie przed zwołanym na 26 marca NWZ, które powinno przypieczętować przejęcie Kredyt Inkaso. Samą fuzję prawną zaplanowano na 1 kwietnia, a operacyjne połączenie trwać ma do końca bieżącego roku. Nie można więc wykluczyć, że w tym czasie Best będzie wykazywał mniejsze zainteresowanie plasowaniem nowego długu. W każdym razie nowego publicznego programu spółka na razie nie ogłosiła.

Na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Bestu, w tym jedna wyemitowane przez jego fundusz wierzytelności. Pochodzące z poprzedniej publicznej oferty papiery BST0630 wyceniano w czwartek przy 3,6-3,7 pkt proc. realnej marży.

W ramach połączenia Best wejdzie w obowiązki wynikające z obligacji wyemitowanych przez Kredyt Inkaso. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje