środa, 21 maja 2025

Newsroom

Wrześniowa emisja Echa Investment trafiła na Catalyst

msd | 17 października 2022
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane wśród inwestorów indywidualnych papiery dłużne o wartości 25 mln zł, za które płaci obecnie 11,34 proc. w skali roku.

Podobnie do trzech wcześniejszych tegorocznych emisji Echa, debiutujące papiery ECH0926 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty. Dług ponownie nie został zabezpieczony, a po dwóch latach od jego emisji spółce przysługiwać będzie opcja wcześniejszej spłaty.

Na rynku pierwotnym warte 25 mln zł obligacje trafiły do 367 inwestorów i nie było tym razem mowy o wysokiej nadsubskrypcji, jak we wcześniejszych tegorocznych ofertach Echa o wartości 40-50 mln zł (we wrześniowej emisji po raz pierwszy zawiązano też konsorcjum dystrybucyjne).

Z pięciu tegorocznych ofert publicznych Echo Investment zebrało w sumie 205 mln zł. Cały program wart jest zaś 300 mln zł, a czas na jego uplasowanie mija spółce pod koniec listopada.

W poniedziałek do godz. 10.15 nie handlowano debiutującymi obligacjami ECH0926. W najlepszych ofertach kupna i sprzedaży wyceniono je kolejno na 99 i 100,5 proc. wartości nominalnej. Z kolei najkrótsza z uplasowanych w tym roku detalicznych emisji Echa (ECH0125 też z 4 pkt proc. marży, ale o trzyletnim tenorze) wyceniana jest na 98,71 proc.

Na Catalyst notowanych jest 15 serii długu dewelopera o łącznej wartości 1,46 mld zł. Najbliższe wykupu papiery ECN1022 o wartości 75 mln zł wygasać będą 27 października. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Spadek zysków Rokity przy wyższym zadłużeniu

    21 maja 2025
    W I kwartale grupa PCC Rokita zarobiła mniej niż 3 mln zł (16,4 mln zł przed rokiem), a jednostkowo spółka wykazała nawet stratę. W skali roku nieznacznie wzrósł wskaźnik zadłużenia, a spadł wskaźnik płynności.
    czytaj więcej
  • W MCI Capital bez zmian

    21 maja 2025
    Na koniec marca MCI wykazywał prawie 30 mln zł środków pieniężnych, co pokrywało krótkoterminowe zobowiązania 1,75-krotnie. Fundusz dobrał kredytu, który wykorzystał na zakup certyfikatów i zapłatę odsetek.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej