piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Publiczna emisja PTI już w obrocie

msd | 5 grudnia 2013
Za wyemitowane w listopadzie obligacje serii C o wartości 6,68 mln zł Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne płaci 5 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Papiery nie są zabezpieczone, a ich termin wykupu przypada na listopad 2015. Dla porównania, za dwie inne notowane na Catalyst serie obligacji PTI płaci o 1,5 pkt proc. więcej (wykup w lipcu 2014 r.) i o 1 pkt proc. więcej (czerwiec 2015 r.). Obie serie są zabezpieczone.

W warunkach emisji spółka zagwarantowała sobie prawo do wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu obligacji. Obligatariuszom opcja wcześniejszej spłaty przysługiwać będzie natomiast po ewentualnym złamaniu warunków emisji przez spółkę (m.in. niewywiązanie się z obligacyjnych zobowiązań, naruszenie postanowień umów kredytowych).

W ramach emisji papierów serii C PTI ubiegało się o 9 mln zł. Oferta prowadzona była w trybie publicznym na podstawie memorandum informacyjnego. Zapisy przyjmowano od 500 zł, tyle wynosi bowiem wartość nominalna każdej obligacji. W obowiązujących od kwietnia ramach prawnych była to pierwsza publiczna oferta bez prospektu z zapisem mniejszym niż równowartość 100 tys. euro. Spółka skorzystała z możliwości przeprowadzenia tego typu subskrypcji pod warunkiem ograniczenia wartości emisji do 2,5 mln euro. Dodatkowym warunkiem było także zatwierdzenie materiałów promocyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Do godz. 13 zawarto jedną transakcję, w której właściciela zmieniło 12 obligacji przy cenie na poziomie 100,1 proc. Dwie pozostałe serie papierów PTI wyceniane są powyżej 101 proc.

Więcej wiadomości o Topmedical S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst