niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Październikowa emisja PCZ debiutuje powyżej nominału

msd | 6 grudnia 2013
Papiery serii F mają niespotykany wcześniej na Catalyst sposób ustalania kuponu. Oprocentowane są na 5,5 pkt proc. powyżej WIBOR 3M, ale nie mniej niż 9,5 proc.

Zaoferowanie inwestorom minimalnego poziomu oprocentowania jest swoistym zabezpieczeniem przed spadkiem stopy WIBOR 3M poniżej 4 proc. Podobny sposób ustalania oprocentowania zaproponowano w emisji publicznej, w ramach której zapisy – po przesunięciu o przeszło dwa tygodnie – trwały do 29 listopada. Dotychczas PCZ nie poinformowało o zamknięciu oferty.

Debiutujące papiery serii F zostały wyemitowana w październiku tego roku, a termin ich spłaty przewidziano na wrzesień 2016 r. W ofercie na 10 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na 12,47 mln zł. Obligacje objęło wówczas 74 inwestorów – 66 osób prywatnych oraz osiem osób prawnych. Redukcją objęto zapisy siedmiu podmiotów.

W warunkach emisji spółka zobowiązała się, że jej wskaźnik ogólnego zadłużenia nie przekroczy 50 proc. (zadłużenie ogółem do aktywów), ani strata operacyjna w rocznym sprawozdaniu nie będzie wyższa niż 5 mln zł. Ewentualne naruszenie tych warunków uprawniałoby obligatariuszy do złożenia żądania przedterminowego wykupu papierów.

Do godz. 14:45 inwestorzy zawarli dziewięć transakcji, a łączny obrót wyniósł 86 tys. zł. Na otwarciu za papiery płacono 100,03 proc., zaś w ostatniej transakcji cenę ustalono na 100,5 proc.

Trzy pozostałe serie obligacji PCZ, które znajdują się na Catalyst wyceniane są powyżej 101 proc. Za papiery z wykupem w czerwcu 2015 r. spółka płaci 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M, zaś za obligacje z terminami spłaty w październiku 2015 r. i kwietniu 2016 r. płaci odpowiednio stałe 11 i 10 proc. w skali roku.

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst