sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Nowe obligacje Invisty debiutują bez transakcji

msd | 2 listopada 2015
Inwestycyjno-doradcza spółka wprowadziła do obrotu wyemitowane w czerwcu 30-miesięczne papiery dłużne serii D ze stałym 9-proc. kuponem.

Wartość emisji to 1,98 mln zł wobec oferowanych 4 mln zł przy minimalnym progu dojścia emisji do skutku na poziomie 1 mln zł. Papiery objęło 26 inwestorów, a popyt ten uzyskano po wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów o sześć dni.

Debiutujące obligacje serii D zostały zabezpieczone hipoteką do 3 mln zł (wpis na pierwszy miejscu, a wartość nieruchomości według biegłego to 17,1 mln zł) oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Warunki emisji dopuszczają możliwość przedterminowego częściowego lub całkowitego wykupu przez Invistę. Spółka może skorzystać z tej opcji najwcześniej 12 miesięcy od przydziału papierów. Za wcześniejszą spłatę musiałaby zapłacić obligatariuszom 1 proc. premii, liczonej od wartości nominalnej.

Invista nie informowała o emisji obligacji serii D, ponieważ jej wartość nie przekraczała 10 proc. kapitałów własnych, o czym pisaliśmy dwa miesiące temu przy okazji wyników półrocznych.

W grudniu przypada termin spłaty papierów serii C na 0,9 mln zł. We wrześniu wskazywaliśmy, że sprzedaż nieruchomości i 2,75 mln zł zadatku z tego tytułu powinno być wystarczającą gwarancją terminowego rozliczenia długu. Od umowy jednak odstąpiono, ale spółka utrzymuje, że nie spodziewa się z tego tytułu „jakichkolwiek negatywnych konsekwencji finansowych”.

Do godz. 14.00 nie handlowano debiutującymi papierami INV1217. Kupujący oferuje 100 proc., lecz nie wystawiono ofert sprzedaży. Seria INV1215 wyceniana jest na 99 proc.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst