czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Idea Bank wydłuża zapisy do 17 grudnia

ems | 12 grudnia 2012
Do poniedziałku można składać zapisy w ramach publicznej emisji obligacji Idea Bank. To ostatnia emisja w ramach obowiązującego programu.

   Co ciekawe, również w lipcu - kiedy Idea Bank przeprowadzał pierwszą ze swoich emisji - także wydłużono termin przyjmowania zapisów. Przyczyny są zrozumiałe. Po pierwsze bank zdecydował się na publiczną emisję obligacji bez publikacji prospektu emisyjnego, co oznacza, że minimalny składany zapis nie może być niższy niż równowartość 50 tys. EUR. (220 tys. zł). Już ten warunek jest często warunkiem nie do przejścia dla inwestorów detalicznych. Dla przypomnienia - ostatnia publiczna emisja obligacji banku spółdzielczego z Wołomina obliczona na 50 mln zł zakończyła się fiaskiem, zebrane zapisy były niższe niż 10 mln zł, co było warunkiem powodzenia emisji. Przyczyną także mógł być zbyt wysoki próg emisji. Po drugie Idea Bank nie wprowadzi swoich obligacji na Catalyst (zapewne kierując się polityką informacyjną). 

   Idea Bank oferuje więc siedmioletnie obligacje podporządkowane (a więc zaliczane do funduszy uzupełniających banku, co oznacza, że w razie upadłości lub likwidacji banku ich posiadacze będą spłacani w ostatniej kolejności tj. z właścicielami innych obligacji podporządkowanych) oprocentowane na 3,75 pkt proc. ponad WIBOR6M. Przy obecnej stopie WIBOR daje to 8,3 proc. rocznie brutto, a przez okres siedmiu lat 58,86 proc. netto zakładając reinwestowanie odsetek i utrzymanie poziomu WIBOR. Z reinwestowaniem odsetek w obligacje banku może być problem, bo Idea nie zamierza wprowadzać swoich obligacji na Catalyst. Program emisji obligacji obliczono na 140 mln zł. Emisja obligacji serii B na kwotę 62,5 mln zł wyczerpuje ten limit.

   Idea Bank to kolejny podmiot z grupy Getin Holding, który sięga po obligacje jako źródło finansowania. Wcześniej kilkukrotnie uczynił to Getin Noble Bank (który płaci odsetki niższe o 30 pkt bazowych), również Open Finance przeprowadzał już emisję obligacji w ramach programu wartego 80 mln zł.

   Idea Bank specjalizuje się w obsłudze małych i mikro przedsiębiorstw, z czasem zamierza rozbudować także portfel dużych firm. W 2012 r. zamierza zarobić 75,6 mln zł netto, co oznaczałoby wzrost o 579 proc. Warto przypomnieć, że w obecnym kształcie bank istnieje od zaledwie dwóch lat (wcześniej jako GMAC specjalizował się w obsłudze kredytów samochodowych dla grupy General Motors w Polsce). Bankiem kierują osoby od lat związane z Getin Holding, m.in. Jarosław Augustyniak (prezes zarządu) czy Dominik Fajbusiewicz (członek zarządu).

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje