czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Best złoży wiążącą ofertę zakupu akcji Kredyt Inkaso (akt.)

msd | 27 grudnia 2023
Doradca uczestniczący w procesie przeglądu opcji strategicznych Kredyt Inkaso zaprosił Best do złożenia swojej oferty, z czego spółka zamierza skorzystać.

Treść zaktualizowana o oświadczenie Kredyt Inkaso. Nowe informacje oznaczono kursywą.

W wyniku otrzymanej propozycji Best przystąpi do badania due diligence Kredyt Inkaso. Po jego zakończeniu zamierza złożyć wiążącą ofertę nabycia akcji konkurencyjnej spółki, której mniejszościowym akcjonariuszem pozostaje od 2015 r.

„Udział emitenta w procesie przeglądu opcji strategicznych spółki jest realizacją przez Best podtrzymywanego konsekwentnie zamiaru połączenia Best ze spółką” – poinformowano w komunikacie Bestu.

W 2015 r. gdyński windykator kupił około 33 proc. akcji Kredyt Inkaso zamiarem połączenia obu spółek. Rozmowy w sprawie przeprowadzenia fuzji szybko jednak przerodziły się w ostry spór korporacyjny, ciągnący się już osiem lat.  

Aktualnie pakiet 33,1 proc. akcji Kredyt Inkaso wyceniany jest w bilansie Bestu na 33,6 mln zł wobec 171,5 mln zł, jakie spółka pierwotnie zapłaciła.

Od 2016 r. większościowym akcjonariuszem Kredyt Inkaso pozostaje fundusz Waterland, który kontroluje 61,5 proc. akcji spółki. Podobnie jak Best, i on na swojej inwestycji pozostaje stratny. 

Trwający aktualnie przegląd opcji strategicznych Kredyt Inkaso prowadzony jest na mocy decyzji ZWZ z września 2022 r., za czym głosował zarówno Waterland, jak i Best. 

"W ramach procesu prowadzonego w formule konkurencyjnej rozważane są nadal różnego rodzaju scenariusze,z których żaden nie został na obecnym etapie wybrany jako preferowany. Na dzień niniejszego komunikatu nie zostały też podjęte żadne wiążące decyzje dotyczące efektu procesu, w tym scenariusza, który mógłby być realizowany w wyniku zakończenia przeglądu opcji strategicznych ani wyboru potencjalnego inwestora" - poinformowało Kredyt Inkaso.

Według ubiegłotygodniowych zapowiedzi Macieja Szymańskiego, wiceprezesa Kredyt Inkaso, do podjęcia kluczowych decyzji w ramach trwającego przeglądu dojść powinno w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Na Catalyst notowane są obligacje Bestu, jak i Kredyt Inkaso, które przeprowadziły w tym roku po kilka emisji. W swoich ostatnich publicznych ofertach proponowały one kolejno 5,0 oraz 5,5 pkt proc. marży. Przy czym, Best proponował dług o niemal pięcioletnim okresie spłaty (bez trzech miesięcy), a Kredyt Inkaso pozostało przy czteroletnich papierach. W środę rano sprzedający kwotują obligacje BST0728 i KRI1127 odpowiednio na 100,98 oraz 100,50 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst