piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje z 3,85 pkt proc. marży

msd | 16 grudnia 2022
Medialno-telekomunikacyjny koncern wyemituje zrównoważone papiery o siedmioletnim okresie spłaty i wartości do 2,67 mld zł.

Nowy dług Cyfrowego Polsatu oprocentowany będzie na WIBOR 6M plus 3,85 pkt proc. marży, której wysokość będzie o 2,2 pkt proc. wyższa wobec także siedmioletniej emisji z lutego 2020 r.

Adresowana do inwestorów kwalifikowanych oferta o wartości do 2,67 mld zł zostanie przeprowadzona między 16 a 21 grudnia. Dzień emisji długu ustalono zaś na 11 stycznia. 

W ramach plasowania nowego długu Cyfrowy Polsat odkupi cześć lub całość starszych obligacji CPS0426 oraz CPS0227, wartych po 1 mld zł.

W poprzednich dniach spółka informowała, że jej papiery mogą zostać objęte przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a także Międzynarodową Korporację Finansową z grupy Banku Światowego.

Nowe obligacje Cyfrowego Polsatu będą powiązane z celami zrównoważonego rozwoju i zostaną wyemitowane w ramach programu wartego do 4 mld zł.

Starsze serie CPS0426 i CPS0227, które spółka chce zrefinansować, kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,48 oraz 98,0 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje