wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Dekpol rozliczył połowę emisji potrąceniem wierzytelności

msd | 24 lutego 2021
Ponad 10,2 mln zł z zamkniętej właśnie emisji obligacji serii K o wartości 21,5 mln zł obligatariusze opłacili potrąceniem wierzytelności z dwóch starszych serii, które wygasają 8 marca.

Po rozliczeniu nowej emisji wartość papierów DEK0321 spadła z 52,14 mln zł do 42,01 mln zł. Natomiast wartość obligacji DKP0321 obniżyła się z 10,56 mln zł do 9,44 mln zł. 

Warte 21,5 mln zł papiery serii K Dekpol uplasował w ramach oferty do 50 mln zł. Według naszych informacji, oferta została przygotowana pod kątem zainteresowania nią dużych instytucji (zbyt mała emisja skreśla ją już na początkowym etapie). Obligacje objęło 23 inwestorów.

Za nowe 3,5-letnie obligacje Dekpol zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 5,3 pkt proc. marży, która może wzrosnąć o 0,25-0,75 pkt proc. w zależności od poziomu wskaźników zadłużenia (dług netto/kapitały własne i dług netto/EBITDA). Dla porównania, w październiku Dekpol uplasował wart 50 mln zł zabezpieczony dług przy 4,9 pkt proc. marży, ale i krótszym – trzyletnim – okresie spłaty. W grudniu natomiast wypuścił w ramach publicznej oferty memorandowej 3,5-letnie niezabezpieczone papiery z 5,4 pkt proc. marży, która jednak nie będzie mogła się zmieniać w ślad za wskaźnikami zadłużenia.

Wygasające lada dzień papiery DEK0321 i DKP0321 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,95 oraz 101,5 proc. nominału. Pochodzącą z październikowej emisji serię DEK1023 sprzedający wycenia zaś na 101 proc., co daje 4,66 proc. rentowności brutto.

Nowe obligacje już zostały dopuszczone do obrotu na GPW, a ich debiut powinien nastąpić a najbliższych dniach. Na wprowadzenie do notowań nadal czekają natomiast papiery pochodzące z grudniowej emisji memorandowej.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje