czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Dwie kolejne serie obligacji Columbus Energy w obrocie

msd | 14 marca 2018
Spółka wprowadziła do obrotu wyemitowane w lipcu i październiku ubiegłego roku dwuletnie papiery dłużne oprocentowane na stałe 8,4 proc. w skali roku.

W warunkach emisji debiutujących obligacji serii C i D zapisano opcję przedterminowego wykupu dla emitenta w zamian za 0,5 proc. premii. Papiery zabezpieczono zastawem do 150 proc. na zbiorze wierzytelności wynikających z głównego produktu spółki – 15-letniego abonamentu na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, dług zabezpieczono też oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Wyemitowane w lipcu papiery serii C warte są 1,09 mln zł wobec oferowanych 3 mln zł, natomiast seria D warta jest 4,54 mln zł (oferowano 5 mln zł).

Ogółem obie serie plasowano na tych samych warunkach, ale pierwsza z nich była przedmiotem oferty prywatnej, druga zaś publicznej. Obligacje serii C objęło 5 osób fizycznych, natomiast seria D trafiła do 124 inwestorów, w tym 123 osób fizycznych.

W środę do godz. 13.15 nie handlowano debiutującymi obligacjami CLC0719 oraz CLC1019.

W obrocie na Catalyst znajdują się też dwie nieco starsze emisje Columbus Energy, również dwuletnie, ale obie oprocentowane na stałe 9,2 proc. Do transakcji dochodzi jednak tylko na serii CL10319, która pochodzi z oferty publicznej. W ubiegłym tygodniu papiery wyceniano na 102,99 proc., aktualnie rynek kwotuje je na 99,85/101,9 proc., co dawałoby możliwość zakupu od ręki z 9,04 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst