piątek, 18 września 2020

Newsroom

Emisja Archicomu z blisko dwukrotną nadsubskrypcją

msd | 07 lutego 2020
W wartej 90 mln zł ofercie dwuletnich obligacji wrocławskiego dewelopera inwestorzy złożyli zapisy na 173 mln zł. Papiery przydzielono mniej niż co drugiemu podmiotowi.

Zapisy o wartości 173 mln zł zostały złożone przez 45 inwestorów. Ostatecznie przydziału wartego 90 mln zł długu dokonano jednak na rzecz 21 podmiotów. 

W skierowanej do inwestorów instytucjonalnych emisji Archicom uplasował dwuletnie niezabezpieczone papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 2,45 pkt proc. marży. Jak wskazywaliśmy w miniony poniedziałek, deweloper znacząco ściął marżę względem poprzednich ofert, ale za cenę skrócenia okresu spłaty z czterech do dwóch lat.

W pierwszej połowie marca Archicom musi wykupić warte 49,5 mln zł obligacje ARH0320.

Nowe papiery wygasać będą natomiast 7 lutego 2022 r., czyli przed dwiema poprzednimi emisjami – ARH0722 i ARH0623. Pierwszą z nich (drugą wciąż nie handlowano) rynek wyceniał w ostatniej transakcji na 100,98 proc. nominału, co oznacza 4,09 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje