sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

EuCO znalazło refinansowanie dla obligacji wygasających 14 kwietnia

msd | 7 kwietnia 2020
Rolowanie obligacji na 23,57 mln zł, kredyty pomostowy o wartości 13 mln zł, a także 5 mln zł podporządkowanej pożyczki od prezesa i 8 mln zł środków własnych – to przepis EuCO na terminowy wykup wartych 50 mln zł papierów.

Europejskie Centrum Odszkodowań zawarło umowę pomiędzy wierzycielami, która reguluje sposób rozliczenia wygasających już 14 kwietnia papierów dłużnych serii A na 50 mln zł. Część obligatariuszy spółki zgodziła się na zrolowanie długu o wartości 23,572 mln zł. Dodatkowo EuCO dostanie też 13 mln zł kredytu pomostowego z Santadera oraz 5 mln zł podporządkowanej pożyczki od Krzysztofa Lewandowskiego, prezesa i akcjonariusza spółki. Wreszcie, EuCO wyłoży też 8 mln zł własnych środków.

Objęcie nowych papierów serii B o wartości 23,572 mln zł zadeklarowało ośmiu dotychczasowych obligatariuszy spółki. Będzie to trzyletni dług z cokwartalną amortyzacją na poziomie 3 proc. początkowej wartości emisji i zabezpieczeniem zastawami na akcjach emitenta, akcjach lub udziałach jego spółek zależnych, a także na wierzytelnościach oraz zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą. Dodatkowo dług zostanie też zabezpieczony poręczeniem udzielonym przez spółkę i jej podmioty powiązane oraz ich oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.

Udzielona spółce pożyczka na 5 mln zł od prezesa zarządu zostanie podporządkowana nowym obligacjom serii B oraz kredytowi pomostowemu z Santandera.

Emisję rolującą o wartości 23,572 mln zł EuCO zamierz zamknąć 14 kwietnia, w dniu wykupu poprzedniej serii. Pozostałe 26,428 mln zł spółka – jak zapewnia – spłaci w wyznaczonym terminie za pośrednictwem KDPW.

W związku z zawartym porozumieniem z wierzycielami spółka odwołała zwołane na 10 kwietnia zgromadzenia obligatariuszy, podczas którego chciała prosić inwestorów o wydłużenie terminu spłaty.

Terminowy wykup wartych 50 mln zł obligacji EuCO budził pytania od ubiegłego roku. Ponad dwa tygodnie temu spółka dodatkowo poinformowała, że z powodu pandemii koronawirusa konieczne było wstrzymanie negocjacji z wierzycielami, co może prowadzić do braku wykupu długu na czas.

Papiery EUC0420 zostały już wycofane z obrotu na GPW. Ostatnie transakcje zawierano nimi po 63-71 proc. nominału. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst