O warunkach samej emisji pisaliśmy w środę. Słowem przypomnienia, Fachowcy.pl Ventures oferują dwuletnie obligacje, które oprocentowane będą na stałe 8,5 proc. rocznie z kwartalną wypłatą kuponów. Spółce przysługiwać będzie możliwość częściowej lub całkowitej spłaty, a dług zostanie zabezpieczony zastawem na znaku towarowym oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Zapisy na obligacje można składać od 1 tys. zł. Rolę oferującego pełni Polski Dom Maklerski, a do konsorcjum dystrybucyjnego zaproszono także Millennium Dom Maklerski. Papiery serii A powinny zostać przydzielone 30 stycznia, spółka będzie mieć trzy miesiące na ich wprowadzenie do obrotu. Niewywiązanie się z tego terminu dawałoby obligatariuszom prawo do postawienia długu w stan wymagalności.
Fachowcy.pl chcą zebrać z emisji od 3 do 6 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane przede wszystkim na ekspansję zagraniczną, głównie w Wielkiej Brytanii.
- Optymalnie byłoby pozyskać 6 mln zł, ale 3 mln zł, to takie minimum, bez którego prawdopodobnie zdecydowalibyśmy się na poszukanie innego źródła finansowania rozwoju działalności poza granicami kraju – powiedział Piotr Surmacki, prezes i główny akcjonariusz Fachowcy.pl Ventures, podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.
Zamykając emisję w styczniu spółka chciałaby ruszyć z działalnością w Wielkiej Brytanii jeszcze w lutym lub marcu, tak by po kilku miesiącach móc dokonać pierwszego podsumowania.
Fachowcy.pl, to spółka, która świadczy usługi wspierające obecność firm w internecie, tak by mogły pozyskiwać one tą drogą nowych klientów. Kierowana do małego biznesu usługowego i produkcyjnego oferta opłacana jest w formie miesięcznego abonamentu (20 proc. klientów opłaca usługę z góry). Na koniec ubiegłego roku Fachowcy.pl posiadali prawie 2,1 tys. klientów. Natomiast po trzech kwartałach ubiegłego roku spółka wykazywała 5,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 3,4 mln zł przychodów.
W sprawozdaniu za cały ubiegły rok, według opublikowanych kilka miesięcy temu prognoz, spodziewać się należy około 1,9 mln zł straty. I faktycznie, rzeczywisty wynik miał być zbliżony do wcześniejszych szacunków – wynika z deklaracji prezesa spółki, który zaznaczył jednocześnie, że w styczniu Fachowcy.pl osiągną próg rentowności według rachunku wyników, zaś za trzy, cztery miesiące spodziewać się można też dodatnich przepływów operacyjnych.
- Biznes już teraz byłby rentowny, gdybyśmy się dalej nie rozwijali. Nasz apetyt jest jednak większy – powiedział Piotr Surmacki.
Na ten rok spółka zapowiada skokowe zwiększenie bazy klientów, a tym samym i potrojenie przychodów, do 18,4 mln zł, z czego chce wypracować 7,3 mln zł zysku. Zeszłoroczna prognoza nie uwzględnia jednak ekspansji zagranicznej i przejęcia od Wirtualnej Polski spółki będącej właścicielem platformy Favore.pl.
Dodatnia rentowność od początku 2017 r. oraz zapowiadane dodatnie przepływy w kolejnych miesiącach, mają – zdaniem prezesa spółki – być gwarancją spłaty obligacyjnego zadłużenia środkami wygenerowanymi w toku prowadzonej działalności.
- Jeśli spojrzeć na nasze plany na ten rok i kilkumiesięczne przesunięcie między zyskami, a cash flow, to myślę, że możemy być spokojni o wykup – stwierdził Piotr Surmacki.
W samym memorandum informacyjnym spółka „nie wyklucza emisji kolejnej serii obligacji w celu zrolowania obligacji lub też zaciągnięcia kredytu bankowego”. Póki co, na ten ostatni nie może liczyć.
- Banki nam jeszcze nie ufają, ale liczę, że to się zmieni – powiedział prezes Fachowcy.pl.
Spółka liczy natomiast, że po kilku emisjach akcji, tym razem zdobędzie też zaufanie obligatariuszy, mimo, że znana z ostatnich sprawozdań jej kondycja finansowa pozostawia wiele do życzenia. Oprócz straty i ujemnych przepływów skonsolidowany raport Fachowcy.pl za III kwartał wykazywał też skromne kapitały własne, na poziomie poniżej 2 mln zł przy 15,6 mln zł całkowitych aktywów. Natomiast niemal całość z 13,7 mln zł zobowiązań miało charakter krótkoterminowy.
- Praktycznie nie posiadamy zadłużenia finansowego wśród zobowiązań. To co widzieliśmy na koniec III kwartału, to bagaż z przeszłości, którego duża część nie będzie widoczna już w kolejnym sprawozdaniu. Dzięki dokonanym kompensatom nie spowodowało to wypływu gotówki z firmy – powiedział Piotr Surmacki.
Fachowcy.pl faktycznie mogą pochwalić się solidnym bagażem doświadczeń, także tych negatywnych. W sprawozdaniu za 2015 r. audytor wyrażał zaniepokojenie o płynność i zdolność grupy do kontynuowania działalności. Natomiast z memorandum informacyjnego dowiedzieć się możemy o postępowaniach sądowych i egzekucyjnych (największe z nich zostało zawieszone) oraz o zaległych płatnościach na rzecz ZUS-u za lata 2013-2015, które zostały rozterminowane na sześć lat (do maja 2022 r.).
- Przeprowadziliśmy gruntowną restrukturyzację firmy. Obecnie wszystko jest już naprostowane, ZUS-owi od dawna płacimy bez zakłóceń, a rozłożenie zaległych płatności na raty wynikało z tego, że pojawiła się taka możliwość. Gdyby jej nie było, to spłacilibyśmy całość, bo mieliśmy wówczas niezbędne środki – podsumował prezes spółki.
Naszym zdaniem
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się