Podczas środowego zgromadzenia obligatariuszy część właścicieli papierów serii F nie poprała proponowanych przez spółkę zmian w warunkach emisji. A ponieważ zmiana WEO wymagała całkowitej jednomyślności obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu, to inwestorzy, którzy byli w mniejszości zdołali zablokować głosowane w jednej uchwale przesunięcie terminu spłaty oraz zmiany w kowenantach.
Teraz OT Logistics zwołuje kolejne zgromadzenie obligatariuszy, ale każdą ze zmian WEO spółka chce głosować w osobnej uchwale, co – zdaniem OTL – zwiększy prawdopodobieństwo uzyskania zgody na zmianę warunków emisji niezwiązanych z terminem spłaty. Wśród uchwał, które będą głosowane 30 listopada, znajdziemy więc: zawieszenie badania wskaźników dług netto/EBITDA i rentowności EBITDA do końca 2019 r., dodatnie dwóch nowych kowenantów zobowiązujących spółkę do zaoferowania nowej serii obligacji i w końcu także zmianę terminu spłaty z 23 lutego 2020 r. na 20 listopada 2020 r.
Wcześniej spółka z powodzeniem zmieniła natomiast warunki emisji wartych 100 mln zł obligacji serii D, które miały zapadać w tym miesiącu. Obligatariusze zgodzili się na przesunięcie terminu spłaty do listopada 2020 r. oraz zmiany w kowenantach. W przypadku tej serii nie była jednak wymagana jednomyślność obligatariuszy (przeciw zmianom WEO głosowały m.in. fundusze zarządzane przez BPS TFI), ponieważ emisję uplasowano jeszcze przed 1 lipca 2015 r., gdy ustawa o obligacjach zdefiniowała zasady przeprowadzania zgromadzenia obligatariuszy. Potwierdza to zresztą i sama spółka, która w wydanym oświadczeniu przypomina, że do zmiany WEO serii D wystarczyły głosy ponad 50 proc. obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu, podczas gdy dla serii F – przeprowadzanej już pod nową ustawą o obligacjach – konieczna jest jednomyślność inwestorów.
- Zgoda obligatariuszy na zmianę terminu wykupu obligacji o wartości 100 mln zł (seria D) na 2020 r. jest bardzo istotnym krokiem w procesie refinansowania zadłużenia grupy, który ma umożliwić jego całościowe i docelowe refinansowanie. Dzięki tej decyzji możemy bezpiecznie kontynuować ten proces, jednocześnie dostosowując warunki emisji obligacji serii D do uzgodnień z wierzycielami i planowanych kolejnych kroków w procesie – mówił we wtorek Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.
Prezes logistycznej spółki wskazywał także, że ustalenia wtorkowego zgromadzenia obligatariuszy serii F „z uwagi na odległy termin wykupu obligacji, nie mają wpływu na bieżącą działalność spółki oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia”.
W najbliższym czasie, najpóźniej na początku grudnia, OT Logistics planuje przeprowadzić prywatną emisję obligacji serii H do 125,4 mln zł. Pozyskane środki mają trafić na refinansowanie papierów serii D i F. Obecnie spółka jest przekonana, że dotychczasowi obligatariusze obejmą dług o wartości przynajmniej 50 mln zł, co zostanie rozliczone poprzez potrącenie wierzytelności ze starszych obligacji. Warunek objęcia przez dotychczasowych obligatariuszy przynajmniej 50 mln zł nowych obligacji zapisano w zmienionych warunkach emisji serii D, a teraz spółka chce go także dodać do WEO serii F.
Nowe dług wyemitowany przez OT Logistics ma być zabezpieczony i okresowo amortyzowany, czym spółka chce zwiększyć swoje szanse na jego uplasowanie.
- Równolegle do procesów związanych z obligacjami i w koordynacji z tymi procesami, z bankami finansującymi grupę toczą się rozmowy dotyczące zmian warunków zadłużenia kredytowego, które mają umożliwić całościowe i docelowe refinansowanie zadłużenia kredytowego– przypomniał także prezes.
16 listopada upływa kolejny termin spłaty umów kredytowych, a także wartych 17,9 mln zł obligacji serii H, które nie są notowane na Catalyst. Rozmowy z bankami OT Logistics prowadzi od I połowy tego roku, w czerwcu spółka w porozumieniu z instytucjami finansowymi zaczęła przesuwać terminy spłaty zadłużenia kredytowego, za każdym razem nie dłużej jednak niż tylko o kilka tygodni.
Obligacjami OTS1120 (d. OTS1118), których termin spłaty przesunięto do listopada 2020 r., po raz ostatni handlowano w poniedziałek. Przy symbolicznym obrocie wyceniono je wówczas na 72 proc. nominału. Ostatnia wycena serii F (OTS0220) to zaś 60 proc. nominału.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się