poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

Pierwsze eurowe obligacje Kredyt Inkaso debiutują na GPW

msd | 04 kwietnia 2024
Za pochodzące z marcowej oferty detaliczne papiery windykator zobowiązany jest płacić 5,2 pkt proc. marży ponad EURIBOR 3M.

Debiutujące w czwartek niezabezpieczone obligacje KRI0328 mają czteroletnie okres spłaty, ale mogą też podlegać wcześniejszemu wykupowi na żądanie emitenta. Wzorem starszych serii, warunki emisji zobowiązują Kredyt Inkaso do utrzymania długu netto poniżej 4,0x EBITDA gotówkowej oraz 2,25x kapitałów własnych.

Warte 5 mln euro papiery windykator uplasował podczas przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego oferty publicznej, w której inwestorzy zgłosili 5,9 mln euro popytu. Ostatecznie, po 15-proc. redukcji, obligacje trafiły do wszystkich 232 osób, które wyraziły chęć ich zakupu.

W pierwszych czterech giełdowych transakcjach debiutujące papiery KRI0328 wyceniano po 100,5 proc. nominału, później zaś ich notowania spadły do 100,0 proc. Wszystko to jednak przy niedużych obrotach, rzędu 13 tys. euro.

Na Catalyst notowanych jest też dziewięć serii złotowego długu Kredyt Inkaso. Pochodzące ze styczniowej oferty prospektowej papiery KRI0228, od których spółka płaci, 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR, wyceniane są na 101,99 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst