niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Publiczna emisja Kredyt Inkaso debiutuje na Catalyst

msd | 15 lutego 2018
Windykator wprowadził do giełdowego obrotu wyemitowane w grudniu czteroletnie papiery oprocentowane na 3,5 pkt proc. powyżej WIBOR 6M. W pierwszym okresie odsetkowym ich kupon wynosi 5,5 proc. w skali roku.

Obligacje serii PA01 nie zostały zabezpieczone. Kredyt Inkaso zagwarantowało sobie natomiast opcję wcześniejszej spłaty, ale może z niej skorzystać dopiero w grudniu 2020 r. lub czerwcu 2021 r. W warunkach emisji zawarto też standardowe kowenanty, a wśród nich znalazł się punkt mówiący, że skonsolidowane zadłużenie finansowe spółki nie może przekroczyć 2,5-krotności jej kapitałów własnych.

Debiutujące obligacje uplasowano w ramach pierwszej dla Kredyt Inkaso publicznej oferty obligacji, która otwierała program o wartości 300 mln zł. Spółka pozyskała w ten sposób 14,29 mln zł wobec oferowanych 30 mln zł. Windykator nie rezygnuje z kolejnych ofert, należy się więc raczej spodziewać wyciągnięcia wniosków z debiutanckiej emisji. Zapewne wskazówką okazać się może też dobiegająca końca publiczna oferta Bestu.

- Z ofertą obligacji kolejnej serii, PA02, moglibyśmy ruszyć nie wcześniej niż w marcu, pod warunkiem sprzyjających warunków rynkowych. Wierzymy, że ta emisja, a w dłuższej perspektywie także ewentualne następne w ramach programu, przy odpowiednio atrakcyjnych warunkach oraz solidnych podstawach emitenta, zostałyby pozytywnie ocenione, spotykając się z adekwatnym zainteresowaniem inwestorów – mówił dwa tygodnie temu Bastian Ringhardt, członek zarządu Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie prasowym.

W pierwszych godzina obecności na GPW obroty papierami KRI1221 przypominają na razie o umiarkowanym popycie z rynku pierwotnego. Do godz. 14.30 zawarto dwie transakcje o łącznej wartości 11 tys. zł. W obu z nich obligacje wyceniono na 100 proc. nominału. Na razie zlecenia sprzedaży przeważają nad ofertami kupna. Najwyższa cena po stronie popytowej wycenia papiery na 99,1 proc., co przy zawarciu transakcji oznaczałoby wzrost rentowności z obecnych 5,26 proc. do 5,53 proc. brutto.

Na Catalyst notowane są też cztery starsze prywatne emisje Kredyt Inkaso, które plasowano wśród inwestorów instytucjonalnych.  

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst