sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Robyg debiutuje na Catalyst z majową emisją

msd | 08 sierpnia 2016
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 20 mln zł obligacje serii R, za które płaci 2,78 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M przy czteroletnim okresie spłaty.

Są to obligacje niezabezpieczone, stąd ich kupon jest zbliżony do trzech innych czteroletnich emisji plasowanych w ubiegłym roku. W ich przypadku marżę ustalono o 2 bps wyżej.

W wartej 20 mln zł ofercie prywatnej zapisy złożyło 14 podmiotów. 11 z nich otrzymało obligacje, a stopa redukcji wyniosła 41,37 proc.

Warunki emisji debiutujących papierów serii R dają Robygowi prawo do przedterminowego wykupu długu po dwóch latach od przydziału. Ponadto w WEO zapisano szereg typowych kowenantów, w tym zobowiązanie do utrzymywania długu netto poniżej 1,1x kapitałów własnych grupy.

Do południa nie handlowano nowymi papierami ROB0520, nie wystawiono także żadnych ofert kupna i sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajduje się także siedem innych serii obligacji Robygu. Są to papiery w większości plasowane wśród instytucji, dlatego ich płynność pozostaje ograniczona. Inwestorzy detaliczni mogą obecnie nabyć trzy emisje (dla tylu wystawiono oferty sprzedaży) z terminami spłaty w 2018 i 2019 r. Rentowności ich zakupu mieszczą się w przedziale 3,54-4,37 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst