piątek, 15 maja 2026

Newsroom

Robyg wyemituje obligacje z 4,85 pkt proc. marży

msd | 9 grudnia 2022
Deweloper wyemituje trzyletnie papiery dłużne o wartości 110 mln zł, z czego 64,2 mln zł zostanie opłacone wygasającymi w marcu obligacjami ROB0323.

Za trzyletnie papiery spółka zapłaci WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. marży, której wysokość uległa podwojeniu w stosunku do poprzedniej emisji. W czerwcu 2021 r. Robyg wypuścił bowiem dług z 2,4 pkt proc. marży, a do tego przy pięcioletnim okresie spłaty.

Jak ustalono w procesie budowy książki popytu, emisja warta będzie 110 mln zł, z czego 64,2 mln zł zostanie rozliczone serią ROB0323. Bo to właśnie refinansowanie wygasających w marcu papierów jest zasadniczym celem nowej emisji. W każdym razie deweloperowi uda się to zrealizować tylko w niewielkiej części, ponieważ wartość całej serii ROB0323 to 300 mln zł (w lipcu spółka będzie musiała też spłacić 60 mln zł papierów ROB0723).

Przed miesiącem Robyg informował, że w ramach plasowania nowego długu będzie chciał odkupić całość lub cześć obligacji ROB0323.

Na Catalyst znajdują się cztery serie długu Robyga o łącznej wartości 610 mln zł. Przy czym jedyne oferty sprzedaży znajdziemy tylko dla serii ROB0323 (99,8 proc. nominału).

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

  • Śmiałe plany Robyga

    7 maja 2026
    Deweloper chce sprzedać w tym roku 2,8-3,0 tys. lokali, ale w średnim terminie zamierza dążyć do 4,5-5,0 tys. umów każdego roku. Obok wysokich nakładów na grunty, chce też przeznaczać co najmniej 70 proc. zysku na wypłatę dywidendy przy równoczesnym zachowaniu umiarkowanego zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Robyg o krok bliżej od dokapitalizowania i powrotu na GPW

    26 marca 2026
    Właściciel deweloperskiej spółki wyraził zgodę na emisję przez nią nowych akcji oraz wprowadzenie ich do giełdowego obrotu.
    czytaj więcej
  • Robyg myśli o powrocie na GPW

    4 marca 2026
    Mimo wysokich wydatków, deweloper zamknął ubiegły rok z dobrym dostępem do finansowania i planami kolejnej emisji obligacji. Jego kapitałowe potrzeby zaspokoić też może publiczna oferta akcji, po której Robyg wróciłby na giełdowy parkiet w Warszawie.
    czytaj więcej
  • Najnowsze obligacje Robyga trafiły na GPW

    10 października 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 75 mln zł papiery dłużne, które na początku października trafiły do 11 inwestorów instytucjonalnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst