piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Robyg wyemituje obligacje z 4,85 pkt proc. marży

msd | 09 grudnia 2022
Deweloper wyemituje trzyletnie papiery dłużne o wartości 110 mln zł, z czego 64,2 mln zł zostanie opłacone wygasającymi w marcu obligacjami ROB0323.

Za trzyletnie papiery spółka zapłaci WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. marży, której wysokość uległa podwojeniu w stosunku do poprzedniej emisji. W czerwcu 2021 r. Robyg wypuścił bowiem dług z 2,4 pkt proc. marży, a do tego przy pięcioletnim okresie spłaty.

Jak ustalono w procesie budowy książki popytu, emisja warta będzie 110 mln zł, z czego 64,2 mln zł zostanie rozliczone serią ROB0323. Bo to właśnie refinansowanie wygasających w marcu papierów jest zasadniczym celem nowej emisji. W każdym razie deweloperowi uda się to zrealizować tylko w niewielkiej części, ponieważ wartość całej serii ROB0323 to 300 mln zł (w lipcu spółka będzie musiała też spłacić 60 mln zł papierów ROB0723).

Przed miesiącem Robyg informował, że w ramach plasowania nowego długu będzie chciał odkupić całość lub cześć obligacji ROB0323.

Na Catalyst znajdują się cztery serie długu Robyga o łącznej wartości 610 mln zł. Przy czym jedyne oferty sprzedaży znajdziemy tylko dla serii ROB0323 (99,8 proc. nominału).

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst