środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Wrześniowa emisja publiczna Kruka w obrocie

msd | 19 października 2016
Niecałe trzy tygodnie po zamknięciu oferty pięcioletnie obligacje korporacyjne, za które Kruk płaci 3,15 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, debiutują na Catalyst po 100,1-100,2 proc. nominału.

Do godz. 14 kupujący mogli liczyć na 4,78-4,8 proc. rentowności brutto. Trzy wcześniejsze tegoroczne emisje publiczne Kruka, przy tych samy kuponach i okresach spłaty, wyceniane są z rentownościami od 4,68 do 4,73 proc. brutto.

Natomiast po godz. 14 najlepsza oferta zakupu nowych obligacji KRU0921 wynosi 100,48 proc., co dawałoby kupującemu 4,72 proc. rentowności brutto od ręki. 

Debiutujące papiery serii AB4 warte są 35 mln zł. To najmniejsza z czterech tegorocznych emisji publicznych windykatora, którą wyczerpał on program o wartości 300 mln zł. Obecnie spółka czeka na zatwierdzenie prospektu dla kolejnego programu, tym razem na 500 mln zł. O ile po stronie Komisji Nadzoru Finansowego nie wystąpią przestoje, Kruk powinien być w stanie wyjść na rynek z kolejną emisją do inwestorów detalicznych jeszcze w tym roku. 

Warunki emisji papierów KRU0921, podobnie jak i wcześniejszych ofert publicznych, dają Krukowi prawo do przeprowadzenia przedterminowego wykupu.

Ogółem na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji windykacyjnej spółki, wszystkie z nich notowane są powyżej nominału. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst