Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

Obligacje:

• ALR0321

  ALR0321

  Obligacje podporządkowane.

  ---

Artykuły:

• Raport miesięczny DM NWAI (październik 2019)

  ...zęści papierów dłużnych na akcje lub wcześniejszy wykup części obligacji połączony z emisją nowych papierów. W kontekście spadków warto zwrócić uwagę na obecność trzech serii wyemitowanych przez Alior Bank. Seria ALR0524 straciła 2,6 proc. wartości, ALR0321 - 2,3 proc., a ALR0421 - 2,1 proc. Spadki są prawdopodobnie związane z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu proporcjonalnie obniżonych kosztów (m.in. z prowizji, opłaty przygotowawczej i ubezpieczenia) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenck...

• KNF analizuje prospekt emisyjny Alior Banku

  ...dnostkowy nominał papierów to 400 tys. zł. Na Catalyst znajduje się dziewięć starszych podporządkowanych serii długu Aliora, z czego większość w piątek tanieje po informacji banku o wpływie tzw. małego TSUE na przyszłe wyniki. Najmocniej traci seria ALR0321, której notowania spadły przed południem o 3,14 pkt proc. do 100 proc. nominału. Pochodzące z pierwszych ofert publicznych papiery ALR0522 i ALR0524 tanieją kolejno o 1,6 oraz 1,94 pkt proc., w obu przypadkach do 101 proc. nominału. Oznacza to dla ...

• Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2019)

  ...leżą do obligacji wyemitowanych przez Banki. Seria PKO0827 wyemitowana przez PKO BP osiągnęła obrót równy 3,9 mln zł. Obligacje Santander Bank Polska serii SPL0428 3,5 mln zł. Obligacje Banku Pekao serii PEO1027 3,3 mln zł oraz obligacje Alior Banku ALR0321 osiągnęły obrót równy 2,6 mln zł. W przypadku obrotów według emitentów pierwsze dwa miejsca są identyczne co w zestawieniu obrotów na seriach. Zajmuje je Cyfrowy Polsat i PZU. Ich obrót jest identyczny co na seriach wyżej wymienionych, ponieważ są ...

• Raport miesięczny DM NWAI (luty 2018)

  ...obroty wygenerowane zostały także na innych seriach obligacji największych polskich firm. 10,9 mln zł wygenerowała seria PKO0827, 9 mln zł seria PKN1222, 4,3 mln zł seria PEO1027, 3,9 mln zł seria CPS0721, 2,9 mln seria ALR1025 oraz 2,8 mln zł seria ALR0321. Z obligacji mniejszych przedsiębiorstw nadal popularne pozostają papiery emitentów z sektora wierzytelności (seria GBK0520, 2,5 mln zł obrotu oraz seria KRU0321, 2,2 mln zł obrotu). Wysokie obroty na obligacjach dużych państwowych przedsiębiorstw ...

• Raport miesięczny DM NWAI: Brak przełomu

  ...ę w kwocie 112,3 mln zł (+16,7 proc. r/r), a wartość obrotów papierami skarbowymi wyniosła 102,4 mln zł (+67,0 proc. r/r). Do najchętniej handlowanych serii należały papiery Cyfrowego Polsatu (CPS0721), IPF Investments Polska (IPP0620), Alior Banku (ALR0321), Echo Investment (ECH0318) oraz Getin Noble Banku (GNB0618). Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Getin Noble Banku, Ghelamco, Kruka, Cyfrowego Polsatu oraz PKN Orlen. Na koniec miesiąca w obrocie znajdowało...

• Alior Bank nie przejmie biznesu Raiffeisena

  ... ośmioletnie papiery podporządkowane z tego roku bank płaci odpowiednio 3,25 i 3 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Papiery ALR0522 i ALR0524 wyceniane są z 3,73 i 3,93 proc. rentowności brutto. Na podobne rentowności można liczyć też w przypadku serii ALR0321 i ALR1221, które plasowane były wśród instytucji. Natomiast najwyższą rentowność ma seria ALR0421 (4,25 proc. brutto), którą Alior „odziedziczył” po przejęciu Meritum Banku.

• Raport miesięczny DM NWAI: Systematyczny wzrost obrotów

  ...zamknął się w kwocie 144,6 mln zł (-4 proc. r/r), a wartość obrotów papierami skarbowymi wyniosła 146,1 mln zł (+27 proc. r/r). Do najchętniej handlowanych serii należały debiutujące papiery Europejskiego Banku Centralnego (EIB0826) oraz standardowo ALR0321 Alior Banku i CPS0721 Cyfrowego Polsatu. Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Alior Banku, Getin Noble Banku, Kruka oraz Cyfrowego Polsatu. Na koniec miesiąca w obrocie zna...

• Inwestorzy detaliczni wrócili na Catalyst w sierpniu

  ..., odnotowano w sierpniu na obligacjach Cyfrowego Polsatu. Wartość handlu serią CPS0721 podsumowano na 10,75 mln zł. Na kolejnym miejscu znalazła się zaś majowa emisja publiczna Kruka (KRU0521 – 5,76 mln zł) oraz jedna ze starszych serii Alior Banku (ALR0321 – 5,41 mln zł).  Wśród emitentów najwyższe obroty obserwować mogliśmy na papierach Getin Noble Banku, w przypadku którego łączny obrót wszystkimi seriami sięgnął 14,07 mln zł. Na kolejnym miejscu znalazł się Alior Bank, gdzie całkowity handel podli...

• Wpływ zmian w systemie emerytalnym na rynek obligacji korporacyjnych

  ...ynymi obligatariuszami są: BZW0717, ITG0617 oraz BOG0222. W następujących emisjach udział OFE wynosił ponad 75 proc.: GHE1117, WXF1118, BOD0521, ING1217, ECH0417 oraz ERB0318. Z kolei ponad 50 proc. udział OFE miały w następujących seriach: RON0617, ALR0321, GNB0618, KRU1116, DOM0217, CI21217, KRU0818, GHE0118, ABE0819, ORB0620, CPS0721, PKN0219, CCC0619, GHE0718, KRU1121, OTS1118 oraz ECH0418. Warto także zwrócić uwagę ile procent zobowiązań danej spółki stanowiły obligacje wyemitowane przez tę spółk...

• Tydzień na kredyt - komentarz Vestor DM (09.08)

  .... Największe obroty, wzrosty i spadki Obroty na obligacjach korporacyjnych na rynku Catalyst w minionym tygodniu wyniosły 24,5 mln PLN, wobec 24,7 mln PLN w poprzednim. Najwyższy obrót, w wysokości 2,9 mln PLN, odnotowano na obligacjach Aliora serii ALR0321. Kurs serii wzrósł o 0,2 pkt. proc. do poziomu 104 proc. Najwyższy wzrost kursu odnotowano na obligacjach Getin Noble Banku (seria GNB1119). Kurs serii wzrósł o 7 pkt. proc., z poziomu 78 proc. do 84,9 proc. Obrót na serii wyniósł 36,7 tys. PLN. Ob...

• Burza w środku lata – raport miesięczny DM NWAI

  ...tóre zamknęły się kwotą 73,5 mln zł. Łącznie na Catalyst zawarto transakcje sesyjne na kwotę niespełna 175 mln zł oraz pakietowe o wartości 3,7mln zł. Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Alior Banku (ALR0924, ALR0321, ALR0421). Podejrzewamy, że obligacje banku zyskały na rynku status narzędzia do zarządzania średnioterminową płynnością. Podobną rolę od długiego czasu spełniają obligacje Cyfrowego Polsatu. Debiuty na Catalyst i nowe emisje W lipcu na Catalyst de...

• Niższe obroty na Catalyst w lipcu

  ...wadzono na Catalyst osiem serii). Rola lidera ponownie przypadła w lipcu obligacjom Cyfrowego Polsatu (CPS0721), na których obroty wyniosły 7,46 mln zł. Na dwóch kolejnych miejscach znalazł się Alior Bank z papierami serii ALR0924 (5,39 mln zł) oraz ALR0321 (5,31 mln zł), przy czym pierwsza z nich to emisja znajdująca się wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Zresztą Alior jest liderem pod względem łącznej wartości obrotów sesyjnych, wartość handlu na wszystkich jego seriach sięgnęła bowiem 17,08 mln ...

• Kwietniowe emisje publiczne Alior Banku już na Catalyst

  ... wykupu. Mimo zauważalnie różnych warunków obu emisji, obecne oferty sprzedających (102 i 101 proc.) dawałyby niemal identyczną rentowność (4,57 i 4,58 proc.).  Na Catalyst inwestorzy detaliczni mogą kupić też trzy inne serie obligacji Alior Banku – ALR0321 i ALR1221 wyceniane są z rentownością 4,46 proc. brutto ( 4,1 i 4,36 proc. po najlepszych ofertach sprzedaży), natomiast rentowność papierów ALR0421 wynosi 5,31 proc. brutto (4,98 proc. po najlepszej ofercie sprzedaży). Ostatnie z nich to obligacje...

• Obligacje skarbowe windują obroty na Catalyst

  ...rzedstawicieli Giełdy o plany porządkowania obligacyjnego parkietu usłyszeliśmy wyłącznie wymijające odpowiedzi. Największa popularnością pod względem zrealizowanych obrotów, podobnie jak w poprzednich miesiącach, cieszyły się obligacje Alior Banku (ALR0321 – 9,6 mln zł) oraz Cyfrowego Polsatu (CPS0721 – 6,7 mln zł). Do stałego duetu dołączyły tym razem papiery Orbisu (ORB0620 – 5,1 mln zł), lecz wysoki obrót został w tym przypadku zrealizowany w czterech operacjach pomiędzy inwestorami instytucjonaln...

• Czekając na wykup - raport miesięczny DM NWAI

  ...apierów dewelopera może wynikać właśnie z tego ryzyka. Duże spadki rentowności widoczne były również na obligacjach Aliora. Bank uplasował w kwietniu dwie emisje podporządkowane, wycenione z premią 300 i 325 bps powyżej WIBOR-u. Zmiana ceny papierów ALR0321 (premia 282bps) wynika zatem z dostosowania do nowych, długoterminowych emisji. Jeszcze większe wzrosty zanotowano w przypadku papierów ALR0421 (ex-Meritum). Ku zaskoczeniu rynku, bank nie skorzystał z opcji wykupu wysoko oprocentowanej emisji. Po ...

• Wartość zapisów w drugiej emisji obligacji Aliora wyniosła 265,3 mln zł - zaktualizowana

  ...plasowane w ramach programu do 800 mln zł, który Alior Bank może plasować do kwietnia przyszłego roku. W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii papierów dłużnych Alior Banku, z czego połowa notowana jest na rynku detalicznym. Rentowności serii ALR0321 i ALR1221 wynoszą odpowiednio 4,4 i 4,59 proc. brutto. W przypadku serii ALR0421, która emitowana była przez Meritum Bank przed wchłonięciem przez Aliora, rentowność wynosi natomiast 5,52 proc. brutto. Niedawno minął termin, w którym bank miał praw...

• Alior Bank uplasował drugą emisję publiczną obligacji

  ...ualnych. Najwyższą rentowność oferują papiery ALR0421 (5,6 proc. brutto po najlepszej cenie zakupu), które do niedawna bank mógł wykupić przed terminem, lecz z tego prawa nie skorzystał, co wywindowało ceny o kilka punktów procentowych w górę. Serie ALR0321 i ALR1221 notowane są z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 4,58 oraz 4,67 proc. brutto, co można uznać za konkurencyjne warunki względem drugiej oferty publicznej ze względu na znacznie krótszy okres spłaty.

• Popyt na obligacje Aliora przekroczył 444,4 mln zł

  ... 2026 inwestorów. Za sześcioletnie obligacje podporządkowane Alior płaci 3,25 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji banku, z czego tylko połowa notowana jest na rynku detalicznym. Najbardziej płynne serie ALR0321 i ALR1221 wyceniane są z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 4,62 i 4,71 proc. brutto. W poniedziałek po południu notowania serii ALR0421 rosną o 2,5 pkt proc. do 105 proc. Przyczyną prawdopodobnie jest brak komunikatu w sprawie przedterminowego...

• Alior Bank zebrał zapisy na 150 mln zł pierwszego dnia

  ...tu.  Oferowane przez bank podporządkowane obligacje dłużne serii P1A oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,25 pkt proc. marży przy sześcioletnim okresie spłaty. W pierwszym okresie odsetkowym ich kupon wyniesie 5 proc. Rentowności dwóch płynnych serii ALR0321 i ALR1221, które mogą posłużyć za benchmark, wynoszą około 4,7 proc. brutto. W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Aliora, z czego tylko połowa notowana jest na rynku detalicznym. Jedną z nich jest seria ALR0421 na 67,2 mln zł, k...

• KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku

  ...bie ofert publicznych emitować podporządkowane obligacje o łącznej wartości do 800 mln zł. Termin pierwszej emisji i jej warunki na razie nie są znane. Z sześciu notowanych na Catalyst emisji obligacji Alior Banku za benchmark posłużyć mogłyby serie ALR0321 i ALR1221, które notowane są z rentownościami nieznacznie powyżej 4,6 pkt proc. brutto. Na akceptację prospektu czekano trzy i pół miesiąca, co - biorąc pod uwagę przedmiot działalności emitenta oraz fakt posiadania biura maklerskiego, które będzie...

• Kolejny miesiąc spadku obrotów na Catalyst

  ...ndlu. Od początku roku obroty na detalicznej części Catalyst wyniosły więc 269,9 mln zł, a średnia wartość transakcji wzrosła do 18,7 tys. zł. Najwyższe obroty zanotowano w marcu na obligacjach Cyfrowego Polsatu (CPS0721 – 10,7 mln zł), Alior Banku (ALR0321 – 9,7 mln zł) oraz mBanku (MBK1223 – 6 mln zł). Tylko w tym ostatnim przypadku średnia wartość transakcji wyraźnie przekroczyła 100 tys. zł (w istocie było to 263 tys. zł). Papiery CPS0721 oraz ALR0321 znalazły się także na pierwszym miejscu w pods...

• Obroty na Catalyst pozostają niskie

  ...y pokonane w lutym przez dług GPW oraz Rank Progress. Obrót seriami GPW0117 i RNK0616 wyniósł odpowiednio 8,28 oraz 7,63 mln zł. Papiery Cyfrowego Polsat znalazły się dopiero na trzecim miejscu (CPS0721 – 7,42 mln zł), przed obligacjami Alior Banku (ALR0321 – 4,76 mln zł) oraz Ghelamco Invest (GHE0718 – 2,81 mln zł). Do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych obligacji weszły także emisje publiczne Orlenu i Bestu. Budzące spore emocje podporządkowane papiery Getin Noble Banku znaleźć można było najwc...

• Alior Bank planuje emisje publiczne

  ...i rynku. Jedna z nich to emisja „przejęta” po Meritum Banku, co widać po wyraźnie wyższej marży (5,8 vs 3,5 pkt proc. w obu przypadkach za papiery wygasające w 2021 r.). Bank ma prawo do jej przedterminowego wykupu 29 kwietnia przyszłego roku. Seria ALR0321, bez podobnego ryzyka, wyceniana jest z rentownością wynoszącą 4,47 proc. brutto przy marży 3,5 pkt proc., co jest pewną wskazówką, w jakim kierunku podążać może marża oferowana inwestorom w emisji publicznej. 

• Alior uplasował obligacje na 183,5 mln zł

  ... Alior emitował sześcioletnie obligacje podporządkowane, płacił za nie 3,5 pkt proc. marży. To jedyna jego emisja, która znajduje się także w obrocie na rynku detalicznym, choć obejmowały ją wyłącznie instytucje (26 podmiotów). Rynek wycenia papiery ALR0321 na 104 proc., co daje niespełna 4,4 proc. rentowności brutto. Na koniec września skonsolidowany współczynnik wypłacalności Aliora znajdował się na poziomie 12,7 proc., zaś współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosił wówczas 10,3 proc.

• Kolejne obligacje Aliora tylko na BondSpot

  ...na Catalyst emisji, licząc z wtorkowym debiutem, tylko dwie znajdują się w detalicznej części rynku, w tym jedna to oprocentowana na 5,8 pkt proc. marży seria wyemitowana przez Meritum Bank jeszcze przed przejęciem przez Aliora. Rentowności papierów ALR0321 i ALR0421 to odpowiednio 4,48 i 6,77 proc. brutto, lecz w przypadku drugiej z nich bank ma prawo do wcześniejszego wykupu w dniu 29 kwietnia przyszłego roku. Prawdopodobnie z niego skorzysta, bo oprocentowanie papierów podporządkowanych przejętych ...

• Obligacje Aliora także dla inwestorów detalicznych

  ...sja została przeprowadzona w marcu i objęło ją 26 podmiotów. Z tego też względu, inwestorzy indywidualni prawdopodobnie nie będą mieli okazji zbyt często handlować długiem banku, szczególnie na początku. Przed południem inwestorzy wycenili obligacje ALR0321 na 101,5 proc. Obrót pozostałymi trzema seriami jest bardzo ograniczony, ponieważ notowane są one wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. W I kw. Alior Bank miał 91 mln zł skonsolidowanego zysku netto (85 mln zł zysku licząc bez wyniku przejętego Mer...