środa, 15 maja 2024

Newsroom

HB Reavis debiutuje na BondSpot

msd | 04 grudnia 2013
Za wprowadzone na rynek hurtowy czteroletnie obligacje na 111 mln zł słowacki deweloper płaci 3,95 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Faktycznym emitentem obligacji jest HB Reavis Finance Sp. z o.o., polski podmiot zależny deweloperskiej grupy. Papiery zostały zabezpieczone hipoteką (prawo użytkowania wieczystego do 50 mln EUR) oraz poręczeniem podmiotu dominującego w grupie.

Spółka zagwarantowała sobie prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości emisji. Może z niego skorzystać najwcześniej trzy lata od emisji (tj. rok przed wykupem). Obligatariusze mogą natomiast nabyć prawo żądania wcześniejszego wykupu papierów, jeśli spółka złamie warunki emisji (m.in. relacja zobowiązań finansowych grupy przekroczy 55 proc. jej aktywów).

Listopadowa oferta obligacji HB Reavis obejmowała 235 mln zł. Papiery nabywały wyłącznie instytucje finansowe.

Do godz. 15 nie handlowano debiutującymi obligacjami. Nie wystawiono także żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

  • Obligatariusze HB Reavis za przymusowym wykupem

    16 listopada 2023
    Na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem wykupu wartych 85 mln zł papierów HBR1223 zgromadzenie obligatariuszy opowiedziało się za możliwością postawienia ich w stan wymagalności.
    czytaj więcej
  • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

    04 października 2023
    Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
    czytaj więcej
  • HB Reavis z napiętą płynnością

    03 października 2023
    Słowacki deweloper zamknął I półrocze z 536 mln euro krótkoterminowych zobowiązań odsetkowych do zrefinansowania oraz 144 mln euro straty netto, w wyniku czego jego całkowity dług netto dosięgnął półtorakrotności kapitałów własnych.
    czytaj więcej
  • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

    06 czerwca 2023
    Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst