poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

HB Reavis debiutuje na BondSpot

msd | 4 grudnia 2013
Za wprowadzone na rynek hurtowy czteroletnie obligacje na 111 mln zł słowacki deweloper płaci 3,95 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Faktycznym emitentem obligacji jest HB Reavis Finance Sp. z o.o., polski podmiot zależny deweloperskiej grupy. Papiery zostały zabezpieczone hipoteką (prawo użytkowania wieczystego do 50 mln EUR) oraz poręczeniem podmiotu dominującego w grupie.

Spółka zagwarantowała sobie prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości emisji. Może z niego skorzystać najwcześniej trzy lata od emisji (tj. rok przed wykupem). Obligatariusze mogą natomiast nabyć prawo żądania wcześniejszego wykupu papierów, jeśli spółka złamie warunki emisji (m.in. relacja zobowiązań finansowych grupy przekroczy 55 proc. jej aktywów).

Listopadowa oferta obligacji HB Reavis obejmowała 235 mln zł. Papiery nabywały wyłącznie instytucje finansowe.

Do godz. 15 nie handlowano debiutującymi obligacjami. Nie wystawiono także żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst