piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Accor wzywa na akcje Orbisu

msd | 27 listopada 2018
Francuski Accor, który od 2000 r. jest strategicznym inwestorem Orbisu, wzywa do sprzedaży 21,8 mln akcji spółki, co miałoby mu pozwolić zwiększyć udział w jej kapitale z obecnych 52,69 proc. do 100 proc.

Oferowana przez Accor cena to 87 zł za jedną akcję wobec 75,8 zł na zamknięciu poniedziałkowej sesji (we wtorek o godz. 11 akcje Orbisu drożeją do 91 zł). Cała transakcja mogłaby zatem być warta blisko 1,9 mld zł.

Accor, który obecnie posiada 52,69 proc. akcji Orbisu, nie ustalił progu dojścia wezwania do skutku. Docelowo akcjonariusz hotelowej spółki chciałby zwiększyć swoje zaangażowanie do 100 proc. Accor zapowiada, że jeśli uda mu się przekroczyć 90 proc. udziału, wówczas przeprowadzi przymusowy wykup pozostałych akcji znajdujących się w portfelach mniejszościowych akcjonariuszy.

Docelowo Accor chciałby wycofać akcje Orbisu z GPW, jeśli uda mu się osiągnąć 100 proc. udziału w kapitale spółki.

Wzywający jest akcjonariuszem strategicznym spółki od 2000 roku i od tego czasu wspiera jej rozwój pod względem strategicznym, a także finansowo i operacyjnie. Wzywający zamierza wspierać strategię rozwoju spółki oraz jej dalszy rozwój w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polityka dywidendowa spółki może zostać zmieniona ze względu na potencjalne dodatkowe potrzeby finansowe spółki – poinformował Accor.

Zapisy w ogłoszonym wezwaniu przyjmowane będą od 17 grudnia do 18 stycznia, a do ewentualnej transakcji i jej późniejszego rozliczenia doszłoby kolejno 23 oraz 28 stycznia.

Wezwanie i jego skutki, w tym ewentualny delisting spółki nie spowodowałyby jednak naruszenia warunków emisji notowanych na Catalyst obligacji ORB0620 oraz ORB0721, wartych odpowiednio 300 mln zł oraz 200 mln zł. W ostatnich transakcjach, do których dochodzi jednak rzadko, obie serie wyceniano nieco powyżej 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Orbis S.A.

  • Kowenantowa ekwilibrystyka Orbisu

    24 maja 2021
    Hotelowa grupa miała stratę EBITDA w 2020 r., więc – jak twierdzi – na naruszyła limitu obligacyjnego kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,0x. Przekonuje, że pieniądze na lipcowy wykup wartych 200 mln zł papierów ponownie dostanie z częściowego zwrotu pożyczki udzielonej jedynemu akcjonariuszowi.
    czytaj więcej
  • Orbis naruszy warunki emisji obligacji

    9 listopada 2020
    Hotelowa grupa widzi „istotne prawdopodobieństwo”, że ze względu na słabe wyniki naruszy obligacyjny kowenant dług netto/EBITDA według stanu na 31 grudnia.
    czytaj więcej
  • Orbis przetrwał katastrofę

    2 października 2020
    W II kwartale przychody Orbisu wyniosły 19 mln zł, czyli mniej niż 5 proc. tego, co w tym samym okresie 2019 roku. Grupa wyposażona w gotówkę po sprzedaży części biznesu w ub.r., nie tylko przetrwała ten okres, ale jeszcze stała się pożyczkodawcą.
    czytaj więcej
  • Orbis dostanie 250 mln zł na kilka dni przed wykupem obligacji

    17 czerwca 2020
    W środę do hotelowej spółki ma wrócić część pieniędzy z wartej ponad 1,2 mld zł pożyczki, którą w marcu udzieliła swojemu właścicielowi, spółce AccorInvest Group.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst