niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best planuje publiczne emisje obligacji po wakacjach

ems | 10 maja 2016
Best zamierza w II półroczu uruchomić kolejny program publicznych emisji obligacji, po tym jak pierwszy zakończył się pozyskaniem 300 mln zł w ciągu dwóch lat.

- Chcielibyśmy, aby to była końcówka III kwartału, czyli po wakacjach. Wiele będzie zależało od tego ile czasu zajmie zatwierdzanie naszego prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Best na wtorkowym spotkaniu z analitykami i dziennikarzami, poświęconemu omówieniu wyników grupy po I kwartale.

- Wyniki naszych emisji skłaniają nas do przemyśleń na temat możliwych warunków w kolejnych emisjach, ale oczywiście wiele zależeć też będzie od innych czynników. Bardziej chodziu tu o zaprezentowanie kierunku naszego myślenia niż o konkretne deklaracje – dodał.

Kwietniowa emisja obligacji Bestu warta 50 mln zł zakończyła się redukcją zapisów o połowę, a zapisy z lutego na papiery warte 40 mln zł zredukowano o dwie trzecie. W lutym Best oferował 3,8 pkt proc. ponad WIBOR3M, a w kwietniu 3,5 pkt proc.

- Tę wyższą marżę uznajemy za wypadek przy pracy. O wysokiej marży decydowały warunki rynkowe oraz niepewność co do tego, jak zostaną przyjęte nasze papiery po inwestycji w Kredyt Inkaso. Uważam, że będziemy w stanie zbliżyć się z warunkami emisji do naszego arcykonkurenta – powiedział Krzysztof Borusowski, mając na myśli Kruka. W najbliższej emisji obliczonej na pozyskanie 135 mln zł Kruk zaoferuje inwestorom detalicznym 3,15 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M za pięcioletnie papiery.

Miniony kwartał Best zakończył z 56,5 mln zł skonsolidowanych przychodów operacyjnych (33,7 mln zł rok wcześniej), co pozwoliło prawie podwoić zysk operacyjny. Podliczono go bowiem na 40 mln zł, zaś wynik netto znalazł się na poziomie 34,3 mln zł wobec 13,9 mln zł przed rokiem.

W obrocie na Catalyst znajduje się łącznie dziewięć serii obligacji z terminami spłaty od maja tego roku do sierpnia 2020 r. Sześć z nich uplasowano w ramach emisji publicznych (w tym dwie tylko dla instytucji), natomiast ostatnia oferta publiczna jeszcze nie została wprowadzona do obrotu.

Rentowności obligacji Bestu wynoszą od 4,6 do 5,5 proc. brutto, za wyjątkiem serii wygasającej w tym miesiącu.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje