niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best wyemitował obligacje na 20 mln zł

msd | 30 czerwca 2016
Oferta warta była do 30 mln zł. Za 55-miesięczne obligacje windykator zapłaci WIBOR 3M plus 3,4 pkt proc. marży.

W połowie czerwca wskazywaliśmy, że spółka zdecydowała się wyśrubować warunki względem ostatniej emisji publicznej (3,5 pkt proc. marży na cztery lata), która co do zasady powinna mieć niższe oprocentowanie ze względu na wyższe koszty plasowania. 

Kupon najnowszej emisji jest także niższy niż w przypadku prywatnej oferty ze stycznia, w której Best uplasował czteroipółletnie papiery z 3,5 pkt proc. marży. Papierami tymi wciąż nie handlowano, stąd trudno mówić o benchamarku.

Ogółem w obrocie na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Bestu, z czego siedem uplasowano w ramach zakończonego w kwietniu programu o wartości 300 mln zł (dwie z nich trafiły wyłącznie do instytucji). Rentowności długu windykatora wahają się pomiędzy 4,63 a 5,84 proc. brutto. 

W tym ostatnim przypadku są to jedyne obligacje stałokuponowe Bestu, które tanieją od ponad tygodnia. Od 22 czerwca ich cena spadła 76 pkt bazowych, tym samym rentowność wzrosła o 34 pkt bazowe.

 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje