niedziela, 19 maja 2024

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych chce pozyskać z emisji 7 mln zł

msd | 23 lutego 2016
Papiery w całości miałby objąć inwestor instytucjonalny, o czym spółka informowała już wcześniej. Wpływy z emisji zostałyby podzielone pomiędzy akwizycją innej firmy i refinansowaniem wygasającego w maju długu.

Zgodnie z zawartą w poniedziałek przedwstępną umową, FKD zobowiązała sfinalizować transakcję zakupu Dome International, spółki budującej magazyny soli, do 25 marca. Cena zakupu nie została podana wprost, wskazano natomiast, że na sfinalizowanie transakcji trafi 4,5 mln zł wpływów z nowej emisji obligacji.

Pozostałe 3,5 mln zł FKD zamierza przeznaczyć na wykup wygasających 9 maja obligacji o wartości nominalnej 3 mln zł. Licząc z odsetkami z ostatni okres spółka potrzebuje na ten cel 3,14 mln zł.

O zamiarze uplasowania obligacji na rzecz jednego z funduszy FKD informowała po raz ostatni tydzień temu w sprawozdaniu za IV kwartał. Wskazano wówczas, że negocjacje te prowadzone są „od dłuższego czasu”. I faktycznie, po raz pierwszy informacją na temat emisji dla jednego z funduszy Waldemar Zieliński, prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych, podzielił się w rozmowie z Obligacje.pl blisko pięć miesięcy temu.

W przedstawionych przed weekendem prognozach FKD mówi o jednej akwizycji, co wskazuje, że po nieudanej publicznej emisji obligacji – wbrew początkowym zapewnieniom – spółka rezygnuje z przejęcia Drewitu. Ustalony między stronami termin na realizację transakcji minął wraz z końcem ubiegłego roku. Wprawdzie spółki zastrzegały możliwość aneksowania umowy na kolejne okresy, ale – sądząc po braku odpowiednich komunikatów bieżących – z niej nie skorzystały.

Notowane na Catalyst papiery FKD0516 rynek wycenia na 93 proc., co daje 44,9 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje