poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

GTC uplasowało 54,5 proc. oferty

msd | 08 marca 2018
Z wartej do 37,6 mln euro publicznej emisji trzyletnich niezabezpieczonych obligacji deweloper zebrał 20,5 mln euro - dowiedzieliśmy się w spółce.

Podniesienie kuponu z 3,5 do 3,7 proc. pozwoliło GTC zebrać dwukrotnie wyższą kwotę niż w grudniu, gdy pozyskano 10,2 mln euro wobec oferowanych 22,5 mln euro. Relacja wartości przydzielonych obligacji do wartości oferty nie zmieniła się jednak w sposób istotny. Tym razem uplasowano bowiem 54,5 proc. oferty wobec 44,9 proc. poprzednim razem.

Emitent planuje wykorzystać pozyskane środki na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne – informowano w memorandum informacyjnym.

W najbliższy poniedziałek dewelopera czeka okresowa amortyzacja obligacji serii GTC0319. Spółka musi wówczas spłacić 66,7 mln zł z wartej 200 mln zł emisji. Z kolei w kwietniu czeka ją wykup wartej 98,1 mln zł serii GTC0418.

Oferta papierów dłużnych dewelopera prowadzona była w trybie publicznym, ale bez prospektu, ponieważ zarezerwowano ją dla inwestorów profesjonalnych lub składających zapis na co najmniej 100 tys. euro.

Była to kolejna już emisja obligacji GTC we wspólnej walucie. Wcześniej, poza grudniową oferta, deweloper proponował stałe 3,75 proc. rocznie za trzyletni dług.

Na złotowych obligacjach GTC do transakcji dochodzi sporadycznie (seria GTC0418 notowana jest tylko na BondSpot). Na giełdzie znajduje się też pięć emisji dewelopera w euro, na których handel odbywa się rzadko lub wcale.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

  • Jeszcze więcej gotówki na rachunkach GTC

    24 maja 2018
    Na koniec I kwartału deweloper miał 183 mln EUR środków pieniężnych, które pokrywały niemal całość jego krótkoterminowych zobowiązań. Jednak kolejne miesiące po zamknięciu kwartału to też sporo wydatków.
    czytaj więcej
  • GTC wprowadził do obrotu szóstą serię obligacji w euro

    06 kwietnia 2018
    Ponowie są to trzyletnie niezabezpieczone papiery, ale tym razem oprocentowane na stałe 3,7 proc. rocznie wobec 3,5 proc. poprzednim razem, ale i 3,75 proc. w czterech jeszcze wcześniejszych emisjach.
    czytaj więcej
  • GTC wystawione na sprzedaż

    03 kwietnia 2018
    Fundusz Lone Star, który posiada 61,1 proc. udziału w kapitale dewelopera, rozważa sprzedaż jego akcji inwestorowi strategicznemu lub finansowemu.
    czytaj więcej
  • GTC poprawia wyniki bez wzrostu dźwigni finansowej

    21 marca 2018
    Deweloper zwiększa przychody z wynajmu, ale do ponad 51-proc. wzrostu wyniku brutto w ubiegłym roku dołożył się przede wszystkim zysk z rewaluacji aktywów. Razem z majątkiem rośnie też nominalne zadłużenie GTC, które jednak w relacji do sumy bilansowej, czy posiadanych nieruchomości pozostaje stabilne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje