niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Lutowa emisja publiczna Bestu debiutuje bez transakcji

msd | 18 marca 2016
Do południa nie handlowano uplasowanymi w lutym obligacjami serii L2 na 40 mln zł. W arkuszu ofert papiery kwotowane są nieznacznie poniżej nominału.

Obligacje oprocentowane są na 3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M przy czteroletnim okresie spłaty. W pierwszym okresie odsetkowym kupon wynosi 5,49 proc. Kupując je po 99,77 proc. (najlepsza obecnie oferta sprzedaży) można liczyć na 5,53 proc. rentowności brutto.

Rentowności pięciu pozostałych serii obligacji Bestu wynoszą od 5,3 do 5,9 proc. brutto, a w przypadku szóstej, która wygasa w maju tego roku, można liczyć na 3,62 proc. brutto.

Najnowsza seria papierów Bestu wprowadza na Catalyst nowość pod względem oznaczeń. Nadano im bowiem kod BSTL320. Dotychczas notowane na giełdzie obligacje firm oznaczane były wyłącznie zlepkiem trzech liter i czterech cyfr oznaczających termin wykupu (w tym przypadku wypada on w marcu 2020 r.).

Warte 40 mln zł objęło 1008 inwestorów z 1013, którzy złożyli zapisy. Popyt został wyczerpany już pierwszego dnia, stąd po drugim dniu zakończono przyjmowanie zapisów. Łącznie w tym czasie inwestorzy wyrazili chęć nabycia długu wartego 112 mln zł.

Debiutujące papiery serii L2 to szósta emisja publiczna z trwającego dwa lata programu o wartości 300 mln zł. Jego realizacja powinna zakończyć się do 9 czerwca. Spółka ma do wykorzystania jeszcze 50 mln zł. W lutym Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, przyznał, że kolejna emisja także trafi do inwestorów detalicznych.

Dwa dni temu Best informował o emisji akcji dla dwóch głównych akcjonariuszy celem poprawy wskaźników zadłużenia, co miałoby pozytywnie wpłynąć na warunki emisji kolejnych serii obligacji.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst