sobota, 21 września 2024

Newsroom

Lutowa emisja publiczna Bestu debiutuje bez transakcji

msd | 18 marca 2016
Do południa nie handlowano uplasowanymi w lutym obligacjami serii L2 na 40 mln zł. W arkuszu ofert papiery kwotowane są nieznacznie poniżej nominału.

Obligacje oprocentowane są na 3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M przy czteroletnim okresie spłaty. W pierwszym okresie odsetkowym kupon wynosi 5,49 proc. Kupując je po 99,77 proc. (najlepsza obecnie oferta sprzedaży) można liczyć na 5,53 proc. rentowności brutto.

Rentowności pięciu pozostałych serii obligacji Bestu wynoszą od 5,3 do 5,9 proc. brutto, a w przypadku szóstej, która wygasa w maju tego roku, można liczyć na 3,62 proc. brutto.

Najnowsza seria papierów Bestu wprowadza na Catalyst nowość pod względem oznaczeń. Nadano im bowiem kod BSTL320. Dotychczas notowane na giełdzie obligacje firm oznaczane były wyłącznie zlepkiem trzech liter i czterech cyfr oznaczających termin wykupu (w tym przypadku wypada on w marcu 2020 r.).

Warte 40 mln zł objęło 1008 inwestorów z 1013, którzy złożyli zapisy. Popyt został wyczerpany już pierwszego dnia, stąd po drugim dniu zakończono przyjmowanie zapisów. Łącznie w tym czasie inwestorzy wyrazili chęć nabycia długu wartego 112 mln zł.

Debiutujące papiery serii L2 to szósta emisja publiczna z trwającego dwa lata programu o wartości 300 mln zł. Jego realizacja powinna zakończyć się do 9 czerwca. Spółka ma do wykorzystania jeszcze 50 mln zł. W lutym Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, przyznał, że kolejna emisja także trafi do inwestorów detalicznych.

Dwa dni temu Best informował o emisji akcji dla dwóch głównych akcjonariuszy celem poprawy wskaźników zadłużenia, co miałoby pozytywnie wpłynąć na warunki emisji kolejnych serii obligacji.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Koszty działania i odpisy obniżyły wyniki Banku Pocztowego

    20 września 2024
    Pomimo wzrostu podstawowych dochodów, zysk netto Pocztowego spadł o 23 proc. r/r do 82,5 mln zł w I półroczu. Bank przekonuje, że to wciąż jednak wynik powyżej planu.
    czytaj więcej
  • PragmaGO z miliardem obrotów; wchodzi do Rumunii

    20 września 2024
    Wartość należności sfinansowanych przez faktoringowo-pożyczkową grupę wzrosła o 17 proc. r/r do 1,03 mld zł w I półroczu, co wymagało dalszego wzrostu jej zadłużenia. Po wielu zapowiedziach, PragmaGO zrealizuje pierwszą zagraniczną akwizycję, która sfinansowana zostanie głównie dokapitalizowaniem od Enterprise Investors.
    czytaj więcej
  • Enea poprawiła strukturę zadłużenia

    19 września 2024
    W II kwartale energetyczna grupa nie tylko obniżyła wysokość zadłużenia finansowego, ale równocześnie wydłużyła strukturę jego zapadalności, czym zapewniła sobie też poprawę płynności.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczekuje sporych dezinwestycji

    19 września 2024
    W perspektywie kilku kolejnych kwartałów fundusz chce pozyskać około 800 mln zł poprzez wyjście z wybranych spółek portfelowych. Większość otrzymanych środków zamierza reinwestować.
    czytaj więcej