wtorek, 23 kwietnia 2024

Newsroom

Marcowa emisja Kredyt Inkaso debiutuje bez transakcji

msd | 07 maja 2018
W poniedziałek do godz. 16:10 nie handlowano obligacjami KRI0322, które windykator wyemitował w ramach marcowej oferty publicznej. W najlepszej ofercie sprzedaży papiery są wyceniane nieco poniżej nominału.

Za wprowadzone do obrotu czteroletnie obligacje serii PA02 spółka płaci 5,6 proc. rocznie w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oraz WIBOR 6M plus 3,7 pkt proc. marży w kolejnych okresach. Na razie wycena obligacji KRI0322 na rynku wtórnym opiera się wyłącznie o oferty kupna/sprzedaży (97,5/99,95 proc.). Do godz. 16:10 papierami wciąż nie zawarto żadnych transakcji.

W wartej 30 mln zł publicznej ofercie popyt wyniósł 47,1 mln zł. Złożono 855 zapisów przez 817 inwestorów, w tym czterech instytucjonalnych.

Była to druga publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso w ramach programu do 300 mln zł, dla którego prospekt wygasa w listopadzie tego roku. Poprzednia oferta, w której windykator oferował o 0,2 pkt proc. niższą marżę, przyniosła 14,29 mln zł wobec oferowanych 30 mln zł. Aktualnie papiery te wyceniane są na 97,25 proc. nominału, co przekłada się na 6,08 proc. rentowności brutto (4,21 pkt proc. realnej marży).

Ogółem na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso, w tym pięć pochodzących z ofert prywatnych, kierowanych głównie do inwestorów instytucjonalnych.

Pod koniec marca, jeszcze przed ujawnieniem najpoważniejszych problemów GetBacku, Kredyt Inkaso zapowiadało kolejną emisję publiczną. Wtedy jeszcze pochodzące z pierwszej publicznej emisji papiery KRI1221 wyceniane były w okolicach nominału lub powyżej.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst