piątek, 4 października 2024

Newsroom

Sierpniowa emisja Bestu debiutuje na zwiększonych obrotach

msd | 11 września 2024
W pierwszych giełdowych transakcjach warte 40 mln zł detaliczne obligacje windykacyjnej spółki wyceniano między 100,00 a 100,29 proc. nominału.

Za debiutujące pięcioletnie papiery Best zobowiązany jest płacić WIBOR 3M plus 4,2 pkt proc. marży, której wysokość obcięto o 0,3 pkt proc. w stosunku do oferty z lipca. Spółka miała ku temu mocne argumenty – warta 25 mln zł lipcowa emisja zakończyła się bowiem pięcioipółkrotną nadsubskrypcją, mimo że doszło do skrócenia terminu przyjmowania zapisów. W sierpniu Best ubiegał się już o 40 mln zł, na co inwestorzy odpowiedzieli zgłoszeniem 114,4 mln zł popytu (2,9x nadsubskrypcji). 

Wysokie zainteresowanie papierami gdyńskiego windykatora nie skończyło się bynajmniej na rynku pierwotnym. W środę do godz. 11:30 debiutującymi obligacjami BS10829 zrealizowano ponad 90 transakcji o łącznej wartości 869 tys. zł, co pozwala mówić o wyraźnie podwyższonej aktywności inwestorów. 

W dotychczasowych transakcjach nowy dług Bestu wyceniano między 100,00 a 100,29 proc. nominału (średnia cena ważona wolumenem to 100,17 proc.). Wyceniany jest więc on z wyraźną premią do papierów papierów pochodzących z lipcowej emisji (4,1 pkt proc. realnej marży dla BS1029 wobec 3,9 pkt proc. dla serii BST0829).

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Bestu oraz jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN.

Zgodnie z niedawnymi zapowiedziami zarządu windykacyjnej spółki, jeszcze w tym roku ponownie pojawi się ona na pierwotnym rynku obligacji.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst