sobota, 04 maja 2024

Newsroom

Wrześniowa emisja Kredyt Inkaso trafiła na Catalyst

msd | 10 października 2023
Za wprowadzone do obrotu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne windykator zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje KRI1027 o wartości 37,7 mln zł zostały uplasowane w ramach oferty do 50 mln zł, w której udział wzięło 75 inwestorów. Co prawda emisja nie była tym razem prowadzona na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, ale jej warunki zasadniczo nie odbiegają od dwóch poprzednich tegorocznych ofert publicznych adresowanych do nieograniczonego grona odbiorców (od niedawna w Kredyt Inkaso równolegle obowiązują dwa programy emisji obligacji, w tym jeden prospektowy).

Podobnie jak w przypadku dwóch ostatnich ofert prospektowych, uplasowane we wrześniu niezabezpieczone papiery mają czteroletni okres spłaty i spółka zobowiązana jest płacić od nich 5,5 pkt proc. marży. Tym razem doliczanej jednak do sześcio-, a nie trzymiesięcznej stawki WIBOR. Do pozostałych różnic zaliczyć też można nieco wyższe dyskonto w cenie emisyjnej, a także większy wzrost marży w razie nadmiernego zadłużenia w stosunku do EBITDA gotówkowej (0,5 lub 1,0 pkt proc. zamiast 0,25 lub 0,75 pkt proc.). 

We wtorek do godz. 11 zawarto tylko dwie transakcje debiutującymi papierami KRI0127, w których wyceniono je kolejno na 100,0 oraz 99,5 proc. nominału wobec ceny emisyjnej z rynku pierwotnego na poziomie 98 proc.

Na Catalyst znajduje się siedem serii długu Kredyt Inkaso. Pochodzące z wcześniejszych tegorocznych ofert prospektowych obligacje KRI0427 oraz KRI0727 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 100,1 i 100,0 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst