czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Zgromadzenie obligatariuszy OT Logistics nie wyraziło zgody na zmianę WEO

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 grudnia 2018
Obecni podczas zgromadzenia właściciele obligacji serii F byli jednomyślni co do niewyrażania zgody na przesunięcie terminu spłaty oraz wprowadzenia zmian w zakresie kowenantów. 13 grudnia odbędzie się jednak kolejne zgromadzenie.

OT Logistics chciało przesunięcie terminu wykupu wartych 25,4 mln zł obligacji z lutego 2020 r. na listopad, także 2020 r. Spółka chciała też czasowo zawiesić badanie wskaźników rentowności EBITDA oraz zadłużenia finansowego netto do EBITDA. Żadna ze zmian nie została jednak zaakceptowana przez obecnych na zgromadzeniu obligatariuszy.

Na zgromadzeniu obecni byli właściciele obligacji serii F o wartości blisko 21 mln zł, co reprezentuje 82,5 proc. wartości całej emisji.

Kolejne – trzecie już – podejście do zmiany warunków emisji obligacji serii F OT Logistics zrobi 13 grudnia. Na wtedy wyznaczono bowiem termin następnego zgromadzenia obligatariuszy, podczas którego miałoby dojść do głosowania nad wprowadzeniem zmian odrzuconych 30 listopada. Spółka chce też uzyskać wtedy zgodę na wydłużenie terminu przeprowadzenia emisji refinansującej.

Na 17 grudnia OT Logistics zwołało też zgromadzenie obligatariuszy serii D. Chodzi o warte 100 mln zł papiery, których termin spłaty przesunięto niedawno z listopada tego roku na listopad 2020 r. Najpierw spółka będzie musiała przeprowadzić dla tych papierów jeszcze jedno zgromadzenie, 6 grudnia. Jego przedmiotem ma być wydłużenie terminu na przeprowadzenie emisji refinansującej (z 7 grudnia do 20 grudnia). Na kolejnym zgromadzeniu, 17 grudnia, OT Logistics chce zaś zmienić postanowienia WEO „w zakresie, w jakim odnoszą się one do sposobu refinansowania obligacji serii D przez obligacje serii H”.

Wydłużanie terminów oraz kolejne negocjacje z bankami i obligatariuszami to ostatnimi czasy specjalność OT Logistics. Od czerwca spółka dziewięciokrotnie przesuwała terminy spłaty zadłużenia kredytowego. Proces refinansowania zadłużenia trwa bowiem jeszcze od pierwszej połowy roku, a na razie największym sukcesem spółki – sądząc po komunikatach bieżących – jest zgoda na wydłużenie terminu spłaty wartych 100 mln zł papierów serii D, które miały wygasać w tym tygodniu.

Obligacje serii F (OTS0220) wyceniane są na Catalyst na 64 proc. nominału. Obrót serią D (OTS1120) wciąż pozostaje natomiast zawieszony. Przyczyn zawieszenia notowań spółka nie wyjaśniła do dziś.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst